投资理财与生活

spContent=本课程将从生活的角度，在强调投资理财风险的前提下，向大家普及投资理财的基本常识，厘清投资理财的内涵和理念，重点介绍人们生活中经常接触到的现金、股票、债券、外汇、理财产品、基金、黄金等投资理财工具的基本概念、投资分析方法、交易规则等，并提示投资这些投资理财工具时可能面临的风险。

本课程将从生活的角度，在强调投资理财风险的前提下，向大家普及投资理财的基本常识，厘清投资理财的内涵和理念，重点介绍人们生活中经常接触到的现金、股票、债券、外汇、理财产品、基金、黄金等投资理财工具的基本概念、投资分析方法、交易规则等，并提示投资这些投资理财工具时可能面临的风险。

—— 课程团队

课程概述

目前投资理财已成为社会的热点词汇，每个人都会面临投资理财问题，包括投资什么、如何进行投资等。但是在实践中，很多人缺乏对相关投资理财工具和投资理财理念的正确理解。投资理财不是最终目的，投资理财只是实现财富增值、提高生活水平的工具。投资理财一定要从生活出发。本课程将从生活的角度，在强调投资理财风险的前提下，向大家普及投资理财的基本常识，厘清投资理财的内涵和理念，重点介绍人们生活中经常接触到的现金、股票、债券、外汇、理财产品、基金、黄金等投资理财工具的基本概念、投资分析方法、交易规则等，并提示这些工具投资可能存在的风险。通过本课程的学习，大家将会理解投资理财的内涵和理念，掌握目前主要投资工具的交易规则、分析方法等。

课程大纲

第一章 投资理财内涵、理念

1.1 投资理财的内涵

1.2 投资理财的流程

1.3 投资理财的理念

《投资理财内涵、理念》测验

第二章 现金管理

2.1 现金管理：概念、持有现金及其等价物的动机和额度

2.2 现金及其等价物持有的方式：现金、银行存款

2.3 现金及其等价物持有的方式：货币市场基金

2.4 持有现金及其等价物的形式：“宝”类产品和国债逆回购

《现金管理》测验

第三章 股票投资

3.1 股票与股票市场的内涵

3.2 股票投资的收益与风险

3.3 股票投资分析方法

《股票投资》测验

第四章 债券投资（上）

4.1债券概述

4.2债券的分类

《债券投资》测验（上）

第四章 债券投资（下）

4.3债券的交易

4.4债券投资的收益与风险

第五章 基金投资（上）

5.1 证券投资基金概述

5.2 证券投资基金分类

第五章 基金投资（下）

5.3 证券投资基金的发行与交易

5.4证券投资基金的税费

5.5证券投资基金的资产估值

5.6证券投资基金的投资收益与风险

5.7证券投资基金的投资技巧

《基金投资》测验

第六章 外汇投资

6.1 外汇和汇率的概念、汇率标价法

6.2 汇率的种类

6.3 外汇交易产品

《外汇投资》测验

第七章 理财产品投资

7.1 理财产品概述、券商资产管理计划

7.2 银行理财产品

7.3 信托理财产品

《理财产品投资》测验

第八章 黄金投资

8.1 黄金投资概述

8.2 黄金市场

8.3 黄金投资的主要方式

8.4 影响黄金价格的主要因素

《黄金投资》测验

预备知识

证书要求

为积极响应国家低碳环保政策， 2021年秋季学期开始，中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书，仅提供电子版的认证证书服务，证书申请方式和流程不变。

电子版认证证书支持查询验证，可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询，或者访问 https://www.icourse163.org/verify，通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

完成课程教学内容学习和考核，成绩达到课程考核标准的学生（每门课程的考核标准不同，详见课程内的评分标准），具备申请认证证书资格，可在证书申请开放期间（以申请页面显示的时间为准），完成在线付费申请。

认证证书申请注意事项：

1. 根据国家相关法律法规要求，认证证书申请时要求进行实名认证，请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后，系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。

参考资料

图书：

1.中国证券业协会著.金融市场基础知识.中国财政经济出版社，2021.

2.中国就业培训技术指导中心组织编写.理财规划师专业能力（第五版）.中国财政经济出版社，2013年.

3.尤拉姆.拉斯汀著，李天骋、胡曾犀、朱弘、郑志勇译.资产配置手册.中国工信出版集团、电子工业出版社，2017.

4.理查德·A.费里.资产配置从入门到精通.北京：人民邮电出版社，2017.

5.Lagom投资.资产配置攻略：构建长效的投资体系.北京：机械工业出版社，2021.

6.戴维·达斯特.资产配置的艺术.北京：中国人民大学出版社，2014

7.李曜，游搁嘉.证券投资基金学（第4版）.北京：清华大学出版社，2014.

8.李洪宇.基金投资入门与进阶指南.北京：人民邮电出版社，2020.

9.弗兰克•J•法博齐．债券市场：分析与战略（第7版）.北京: 中国人民大学出版社，2011.

10.弗兰克•J•法博齐．债券组合管理（上、下卷）（第2版）.上海：上海财经大学出版社，2004.

11.弗兰克•·J•法博齐．固定收益证券手册（第8版）．北京：中国人民大学出版社，2018．

12.布鲁斯·塔克曼，安杰尔·塞拉特.固定收益证券（原书第3版）.北京：机械工业出版社，2014.

13.芭芭拉S·佩蒂特，杰拉尔德·E·平托.固定收益证券分析（原书第3版）.北京：机械工业出版社，2018.

14.陈蓉,郑振龙.固定收益证券.北京：高等教育出版社，2021.

15.瑞•达利欧.原则.北京：中信出版集团，2017.

16.彼得·考夫曼.穷查理宝典.北京：中信出版集团，2021.

17.本杰明•格雷厄姆，戴维•多德.证券分析（第6版）.成都：四川人民出版社，2019.

18.本杰明•格雷厄姆.王中华，黄一义译.聪明的投资者（第4版）.人民邮电出版社，2016.

19.伯顿 G. 马尔基尔.漫步华尔街（原书第10版）.北京：机械工业出版社，2020.

10.罗伯特D.爱德华兹，约翰•迈吉，W.H.C.巴塞蒂.股市趋势技术分析（第10版）.北京：机械工业出版社，2017.

20.饶育蕾，刘达锋．行为金融学（第2版）．上海：上海财经大学出版社，2018．

21.拉斯•特维德.金融心理学——掌握市场波动的真谛.北京：中国人民大学出版社，2004.

22.H.肯特·贝克，约翰·R.诺夫辛格 著.行为金融学：投资者、企业和市场.北京：中国人民大学出版社，2017.

23.露西 F. 阿科特 等著.行为金融:心理决策和市场.北京：机械工业出版社，2012.

24.罗伯特•希勒.新金融秩序：如何应对不确定的金融风险.北京：中信出版社，2014.

25.罗伯特•希勒.非理性繁荣（第三版）.北京：中国人民大学出版社，2016.

26.兹维•博迪等.投资学（第10版）.北京：机械工业出版社，2017.

27.乔治·达格尼诺（George Dagnino）著，史雷.驾驭周期：自上而下的投资逻辑.北京：机械工业出版社，2019.

28.兴业证券黄金行业跟踪报告：黄金上涨趋势确立，投资渠道该如何选择？

29.平安证券有色行业深度报告之黄金系列：黄金新观察，恐慌过后，海阔天空.

30.中国证券监督管理委员会.中国资本市场三十年.北京：中国金融出版社，2021.

31.中国证券监督管理委员会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、中国证券业协会网站

影视：

1.《华尔街之狼（The wolf of wall street）》

2.《华尔街（Wall Street）》

3.《华尔街：金钱永不眠（Wall Street: Money Never Sleeps）》

4.《利益风暴（Margin Call）》

5.《大而不倒（Too big to fall）》

6.《门口的野蛮人(Barbarians at the gate)》

7.《魔鬼交易员（Rogue Trader）》

8.《抢钱大作战（Boiler Room）》

9.《颠倒乾坤（Trading Places）》

10.《惊爆内幕（The Insider）》

11.《监守自盗(Inside Job)》

12.《大空头（The Big Short）》

13.《死亡密码（π）》

14.《安然：房间里最聪明的人（The Smartest Guys in the Room）》

15.《影子大亨(The Hudsucker Proxy)》

16.《套利交易（Arbitrage）》

17.《反垄断（Antitrust）》

18.《金矿（Gold）》

19.《抢钱世界（Other People’s Money）》

20.《硅谷传奇（Pirates of Silicon Valley）》

21.《金钱无用：深入美联储 （Money for Nothing: Inside the Federal Reserve） 》

22.《货币崛起（The Ascent of Money）》

23.《亿万(Billions)》

24.《华尔街》

25.《东方华尔街》

26.《股疯》

网址：投资理财与生活 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/18029

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