「什么是理财顾问」中信建投江西2024年理财顾问岗位职责

发布时间：2024-11-26 07:10

理财顾问的职业职责包括投资建议和风险管理 #生活技巧# #个人理财技巧# #理财顾问#

职位描述

对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源

岗位职责:
1、了解个人投资者与机构投资者的投资需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、根据业务要求，做好客户维护，为客户进行资产规划；
3、利用公司的金融服务与工具为各类投资者提供专业的资产配置和财富管理服务;
4、具有较强的业务开发能力和转化能力，完成岗位的工作目标；
3、严守行业监管要求，严守公司合规及风控要求。
任职条件:
1、40周岁以下，全日制本科学历，具有较强的金融知识与沟通能力，同时具有自我驱动力；
2、三年以上银行、证券、保险、信托等金融工作经验；
3、对金融财富有一定的专业理解与实践，了解行业相关政策法律法规；
4、须具有证券从业资格，具有基金从业资格优先。