「金融理财顾问招聘」

发布时间：2024-11-26 07:10

处理财务问题：金融顾问能提供应急和税务规划建议。 #生活技巧# #个人理财技巧# #金融顾问#

职位描述

资产/财富管理对高净值客户销售互联网金融银行

岗位职责:
1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议(产品涉及:类固收、公募/私募基金、PE/VC，国内及海外保险、信托、海外置业，海外移民海外基金/债券类等多币种投资)；
2、通过邀请客户参与公司组织的沙龙、路演、公开日、企业参访、线上/线下投资讲座、公益活动等，提升客户转化率，维护良好的客户关系;
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财务咨询与资产配置服务;
4、根据业务要求，定期回访客户，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类市场资讯及产品信息;
5、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；
6、通过公司内部系统培训，不断提升精进自身专业能力。
任职资格:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2、2年以上金融行业工作经验，了解各资产类别金融工具，投资逻辑及金融行业信息；
3、2年以上高净值客户服务经验，了解高净值客户的投资需求及资产配置方式，具有为高净值客户出具投资方案的经验和能力;
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我驱动与激励;
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;
6、拥有基金从业资格/AFP/CFP/CFA/CPA等相关执业证书者优先考虑。