从Excel到Power BI：智能财务分析入门

了解数据可视化工具，如Tableau或Power BI #生活技巧# #工作学习技巧# #数字技能学习#

一、财务人的“逆袭”

 什么是商业智能？商业智能对财务人的意义？

 如何借力商业智能实现财务人的突破？

- 告别数字搬运工、洞察商业价值、用数据讲故事

【案例分享】从数字搬运工到财务分析领导者的转型

二、商业智能PowerBI 初体验

 PowerBI 基本模块讲解

什么是PowerBI？工具生态介绍

安装使用、基本操作功能介绍

从Excel到PowerBI的过渡

 “统计学家 HansRosling 世界级经典气泡图”案例

了解PowerBI核心模块

体验数据整理、多表关联、构建可视化

掌握动态可视化及交互式分析仪表盘

 数据分析 + PowerBI 原理讲解

描述、诊断、预测、指导型分析

分类与度量的基本概念及原理

【案例】统计学家HansRosling的经典可视化学习

三、从Excel到PowerBI的升级（6大思维转换与实践操作）

 1）从数字搬运工到自动化机器 – 零代码解放重复性工作

功能讲解：多样式数据源获取及整理，自由追加与合并，数据清洗（格式转换、拆分、替换、提取等基本功能）

矩阵数据透视、切片器、条形图、折线图、应用步骤刷新

 2）从单元格到列思维 – 打通传统会计与数据分析师的一面墙

PowerQuery 及 M 语言基本介绍，日期处理，对比 Excel 智能表格

 3）从透视到逆透视 – 深入理解数据透视表

数据结果表如何秒变数据源表，分析案例：财务费用分析

 4）从宽表到模型 – 告别扁平式、冗余、卡顿的表格

建立多表模型关系，学习数据模型及“超级数据透视表”

 5）从固化到可移动的公式 – 学习 Excel 历史上最好的发明，自由实现复杂的指标计算

写基本度量值：销售额（量）、收入、成本、毛利润、利润率、环比、同比增长率计算

筛选、计算、DAX 语言基础、基本公式讲解

 6）从 Excel 表格到数据产品 – 仪表盘设计

常见图表类型：地图、功能区图表、环形图、表格

编辑交互、主题色设计、页面标签、筛选、钻取

【案例】咖啡店经营分析（标准化模板可套用在任意行业）

四、财务专项案例分析

 时间智能分析

学习常见时间智能函数，环比、同比、过去N个月平均、本年累计、期初累计等等

掌握对于财务人最实用的各期间对比分析

 预算与实际差异对比分析

预算与实际数据的关联匹配，建立模型实现自动化跟踪

解决财务人预算分析的痛点

 财务仪表盘设计

如何设计美观实用的智能仪表盘

【案例数据】标准化财务数据案例

财务可视化仪表盘

五、用数据讲故事

 Excel 与 PowerBI 的组合运用 – 如虎添翼

什么时候用Excel/PowerBI，如何打造强力组合？

仪表盘 vs 数据分析报告/演讲

 用数据讲故事

基于乐见数据（GLAD原则）的可视化设计思维

图表类型的选择及使用规范

提升图表的说服力和影响力

【案例分享】用数据讲故事的秘籍

网址：从Excel到Power BI：智能财务分析入门 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/293152

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