第一讲理财规划原理.pptx

理解个人财务状况是理财规划的第一步 #生活知识# #生活规划# #理财规划方案#

金融投资理财综合实训;假如， 这些年来你们过的只是仅仅糊口的生活， 那是因为你们还未学会理财之道， 或者还未实践理财的窍门。 财富让一个人更有能力享受快乐或获得满足。 财富就像一棵树，是从一粒小小的种子开始 长起来的。 你所存的第一个铜板就是种子，将来会长成大树。 你越快播下种子，就会越快让“钱树”长大。 你越忠实地经常以存款培育、浇灌， 就越快在树荫下乘凉。;我们不是“富二代”，但我们有机会让自己成为“富一代” 在创造财富的过程中不仅使自己使家人能不断提高??活质量，同时也给社会做更大的贡献。 如果我们不会理财、不理财，我们将永远不会成为…;课程介绍：;二、课程与职业规划;;;;;;;;;理财规划职业发展;三、课时安排及考核设计;四、课程最终目标;建议阅读书目：;;一、理财规划基本内涵;;2013年7月，我们就要毕业了，走向工作岗位开始有自己的收入，请每个同学设想自己从工作到我们生命终点为止的生活目标（包括对自己、对父母、对子女的） 并粗略估计各个目标实现所需的资金量，最后将我们实现所有目标所需的资金总额算出来。;你是否有一系列的生活目标？;;; 理财与生活;一、理财规划基本内涵;（二）树立正确理财观念;;;;;树立正确的理财理念未来的财富在于今日的理财理念;;;;*走出——“穷人钱少，谈不上理财”， “富人有钱不需理财”的误区 树立——不论贫富都需理财的理念 改变——只关注“有钱人”的理财需求，忽视普通百姓的理财需求。 　 ;（三）什么是理财规划;（三）什么是理财规划;2.理财规划目标;;;（2）理财规划的具体目标;3.理财规划基础概念;生命周期与理财规划;理财规划基本概念;4.理财规划核心内容;不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;5.理财规划的特点：;活动：查阅资料;;理财规划基本流程;理财规划的流程;;优先接触服务的对象;;;理财规划服务合同的主要条款;保密合同的主要条款;理财规划的流程;;;;;;;;;; 理财规划的流程; 家庭资产负债表;家庭现金流量表;确定客户的理财目标;;; 理财规划的流程; 理财规划的流程;理财规划的流程;;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。七月-20七月-20Monday, July 20, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。22:16:4322:16:4322:167/20/2020 10:16:43 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。七月-2022:16:4322:16Jul-2020-Jul-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。22:16:4322:16:4322:16Monday, July 20, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。七月-20七月-2022:16:4322:16:43July 20, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。20 七月 202010:16:43 下午22:16:43七月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。七月 2010:16 下午七月-2022:16July 20, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/7/20 22:16:4322:16:4320 July 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。10:16:43 下午10:16 下午22:16:43七月-20 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。7/20/2020 10:16:43 PM22:16:4320-七月-20 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。7/20/2020 10:16 PM7/20/2020 10:16 PM七月-20七月-20

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