半导体+新能源+医药生物=？

发布时间：2024-11-28 11:44

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一、半导体：短板明显各国争锋

我国是世界第一大半导体消费市场，半导体消费比重已达34.6%，但半导体的销售份额仅为7%，尤其在设备和材料环节，基本上依赖进口。

资源来源：广发证券，2022/05/06

在半导体产业中，目前最受广泛应用之一的就是芯片了，无论是手机还是新能源车都离不开它。

由于众所周知的原因，我国芯片业在设计、设备、制造、材料领域受到发展限制，而与此同时美国通过芯片法案补齐半导体制造短板，欧盟颁布《欧洲芯片法案》计划投入超430亿欧元，半导体产业已成为各国关注的焦点。

资源来源：美国芯片法案

庞大的市场与发展的受限，奠定了国产替代的发展空间。大家经常听到的“自主可控”和“国产替代”，简单来说就是要把关键领域的核心科技牢牢掌握在自己手中，这样才不会担心被“卡脖子”的问题。

目前，我国已出台一系列对于半导体产业的扶持政策，这与70年代的日本和80年代的韩国非常相似，长期来看半导体企业有望获得高速成长机会。

二、新能源：能源升级势在必行

说起新能源，可能大家第一反应都是在马路上跑的各种新能源车。新能源车只是新能源的一种应用，事实上这个产业的意义远大于此。

能源就像阳光和水源，是我们生活必不可少的东西。全球主流的传统能源包括石油、天然气和煤炭，而我国的资源禀赋以煤为主、贫油少气，尤其是对于能源消费中占比第二的原油对外依存率相对较高。

资源来源：Wind，截至2020年末

而新能源就是解决这一问题的良方。以光伏为例，这种基于太阳能的光电转换技术，非常适合在地广人稀的地区进行推广，然后通过储能的形式进行能源的调配。这样一来，不仅可以摆脱对于传统能源的一部分依赖，同时清洁能源的运用也有利于环境的保护。

至于大家所熟知的新能源车产业，全球的新能源车市场渗透率持续增长，我国目前处于领先地位。可以预见，我国新能源车产业的持续发展，将有利于在未来进一步占领全球市场。

数据来源：Marklines，东证研究院，截至2022年8月

三、医药生物：国产率低持续投入

医药生物的重要性也不需要赘述了，尤其是最近几年，大家应该深有体会。

在医药卫生体系的硬件设施上，我国仍然面临较大的压力和冲击，同时高端医疗设备对外依赖度高，众多细分领域国产化率低于30%，存在“卡脖子”现象。

医疗设备领域国产化率对比

资料来源：艾瑞咨询，广发证券，2022/10/21

近年来我国基础科研及生命科学研究投入持续高增长，复合年均增长率为18.9%，研究经费逐渐接近世界平均水平，促进生物医药产业创新发展。国家政策持续强调加强国家生物安全风险防控和治理体系建设，在今年发布的生物经济发展规划中，医药生物是重点发展领域之一。

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