策略报告:拆分基金业绩整体好于新基金

发布时间：2024-11-28 15:38

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策略报告:拆分基金业绩整体好于新基金 　　综述：沉寂了5个多月之后，管理层终于开闸放行偏股型基金的审批，南方盛元红利等6只基金相继获批。与此同时，拆分基金也络绎不绝。新发基金和拆分基金都以一元面值呈现在投资者面前，均有在低点建仓的优势。面对这两类基金时，投资者该如何选择呢？本文考察了5.30震荡期和10.16震荡期这两个时期拆分和新发行基金在此后的表现，我们发现，对此不能一概而论。“新”或“拆”不能成为购买的理由，基本面和投研实力才是主要考虑的问题。

　　进入2008年以来，国内市场继续维持震荡格局。考虑到市场环境的可比性，我们选择了2007年两个时间段：5月30日-7月5日和10月16日-12月18日。在这两个时间段，股票市场由于外在和内在的原因，一改之前的单边上涨格局而步入震荡市。

　　一、5月30日-7月5日：“半夜鸡叫”致牛市首现震荡

　　2007年5月30日凌晨，国家财政部发布通知，将股票印花税由原来的1%上调为3%。随之，中国股市迎来了本轮牛市行情以来的首次调整。本轮震荡行情的大致区间为5月30日--7月5日。在这段时间，共计有4只新基金获批成立，6只基金获准拆分。下表为该区间新发和拆分基金，在2007年7月6日到2008年年2月25日这段时间的业绩表现。

　　表1：5.30-7.5期间新发基金与拆分基金表现

5.30-7.5期间新发基金 5.30-7.5期间拆分基金基金代码基金简称期间增长率 (%) 2 007.7.6- 20082.25 基金代码基金简称期间增长率 (%) 20 07.7.6- 2008.2.25 160910 大成创新成长 20.66 161610 融通领先成长 37.45 270007 广发大盘成长 10.68 070003 嘉实稳健 30.36 240010 华宝兴业行业精选 20.45 400003 东方精选 29.04 260110 景顺长城精选蓝筹 14.88 213002 宝盈泛沿海区域增长 22.86 410001 华富竞争力优选 20.70 519011 海富通精选 19.35 平均值 16.67 26.63 市场平均值 28.10 数据来源： WIND，基金买卖网整理；注：本文所指基金，如不做特殊说明，均指偏股型基金。

　　上表显示，在5月30日-7月5日期间拆分基金相对新发基金而言，其业绩表现要略胜一筹。拆分基金中有3只基金业绩表现好于样本期中市场的平均水平，而新发基金中则无一胜出。

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