个人理财顾问
发布时间:2024-12-03 13:31
财务顾问如何帮助制定个人理财计划 #生活技巧# #财务管理技巧# #财务顾问#
个人理财顾问
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验,证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获,同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”:
1、业务型。拥有规划师资格认证,在银行或机构任职,主要推荐和销售理财金融产品为主,个人无实操经验;
2、说教型。拥有很高的学历和条件,也有认证,个人实操经验少,如教师等工作,理论全懂,个人资产规划不一定成功;
3、教练型。拥有认证或无认证,学历不一定都很高,拥有某领域多年的实操经验,从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人理财公司、理财教练、私募等。前途和利润双赢者。
一般不是从事金融类工作者,不太建议非要考证,只要了解并自己付诸行动,把投资理财养成个人终生的习惯,真正有个人收获后,凭借对市场的研究和职业操守,才能更好地为他人服务。
网址:个人理财顾问 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/360388
下一篇:金石财策王建伟出席中国金融理财师
相关内容
个人理财顾问服务个人综合理财顾问
怎样选择个人理财顾问
个人理财顾问是做什么的呢? 爱问知识人
金融理财顾问
理财顾问去哪里找?理财顾问是做什么的?
什么叫理财顾问
家庭理财顾问
理财顾问这个工作怎么样
理财顾问底薪多少,一般多少钱可以找理财顾问