林园:投资没有理念 关键是对人性的博弈
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林园:投资没有理念,关键是对人性的博弈
原创: 何思
来自:公私风云
受A股市场低迷走势的影响,今年以来多家大型私募表现不佳,而在此情况下业绩一片飘红的林园投资引起业内关注。
据了解,林园投资于2006年底成立,其创立者林园八十年代末进入股市,是A股最早一批的投资者。而林园最为人称道的是他近乎传奇的投资经历:17年间从8000元赚到20亿身家。
在前一秒风光无限、后一秒哀鸿遍野的股市中,林园极其顺利的投资经历也让投资者羡慕不已,认为他是“所有好运的集合体”。对此,《国际金融报》记者有幸采访到了林园,了解这位在投资界被誉为“民间股神”的传奇人物的投资理念。
“对行业的宏观判断从来没错过”
好买基金网数据显示,与沪深300的指标-14.43%相比,林园投资今年以来的平均收益率为9%,旗下共有33只产品,其中25只产品有今年以来的收益率数据,且有23只产品收益为正,最高为35.23%,最低为1.73%。而剩下的2只产品收益率分别为-3.53%和-3.75%。
取得如此好的成绩是运气使然?对此,他并不认为。他认为自己只是清楚“在什么时候,该做什么事”。 他进一步解释道:“一只产品三年以后的收益率我是可以通过数据知道的,不知道我是不会做的。最坏的结果也不会亏掉本金,这是我们最基本的底线,(投资者)就相当于是存了一个三年的定期。”
显然,林园是一个极其自信的人,话语或许有些绝对得让人难以置信,但好在其言行合一。据了解,林园旗下的部分产品不收管理费,他表示,不能让投资者还没挣钱就先交钱。
在投资方面,林园的个人特色也极强,能真正做到“长期持有”。从2003年到2005年,林园陆续买入茅台,当时买入的平均价格为25元/股,此后持有至今。林园表示:“我们现在持有的产品大都是15年前买入的,新一轮的买入从2016年4月才开始。”
在新一轮的建仓中,林园看好医药行业,其中的原因很实在:“我是63年出生的,我们这一代人是全中国最多的,大约4亿人。30年以后,我们这代人差不多就到了死亡的年龄。我们这代人活的时间会越来越长,不会短命了,将来医药公司赚得最多就是我们这代人的钱。我相信未来30年医药行业的大发展是个大概率事件。”
尽管业内总是将林园与巴菲特的价值投资理念相比,试图找出其中的相同点,但林园却认为自己“没有什么理念,只是看得清楚”。在医药板块,他看好在糖尿病、心脏病和高血压领域有垄断性的药企,其中的逻辑或许与林园曾做过4年的医生有关:“一些内科上的慢性疾病其实是治不好的,得这种病的人最终都是要死的,由于这三种疾病对药物都有‘成瘾性’,患者患病期间难以断药,相信会为医药股提供巨大的市场需求。”
此外,林园表示,从全球范围上看,医药行业占全世界盈利公司的64%,而我国的医药行业还远远达不到这个数字。再结合中国的人口来看,我国的医药行业和国外同期的相差100倍到500倍,发展潜力巨大。
“我是全世界最会赚钱的人”
林园也因说话过于直率而遭到非议。他在2007年出过一本书,在书中他点评了个股,讲述了自己的选股技巧,并放豪言要“树立中国股市的赚钱标准”。书中过于直白的观点为他招来不少企业家的质疑,但林园并不在意,认为只要自己知道正确就好。
他自嘲自己有种“阿Q”的精神胜利法:“我就觉得‘老林是天下第一’,我是全世界最会赚钱的人,”说完他自己也笑了,补充道:“你就当我是吹牛吧。”
林园在2007年曾做过一项长达几年的试验,想把自己的成功复制出去、传播出去。具体做法是,随机选择100人跟他学习炒股,结果到2014年就走了绝大多数,到今天无一人留下。
林园总结认为,这是因为自己比别人多了一股“劲”儿,其中一点是对生活、投资怀有热情,而最关键的还是对于人性的博弈。
他表示:“对于企业好坏、价格高低的判断是很简单的,而大多数人会受市场波动的影响,会想着去走捷径,而不能持久。”他把自己的这个观点比喻为“机器比人会赚钱”,即要理性,屏蔽市场上的杂音,坚守自己的原则。
国际金融报见习记者 何思
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