生活理财的定义

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生活理财的定义

44 次浏览2009.04.19 提问

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2009.04.19 回答

理财服务,可以细分为：生活理财和投资理财两个部分。 1、生活理财,主要是通过帮助客户设计一个将其整个生命周期考虑在内的终身生活及其财务计划,将客户未来的职业选择,子女及自身的教育、购房、保险、医疗、企业年金和养老、遗产及事业继承以及生活中个人所须面对各种税收等各方面的事宜进行妥善安排,使客户在不断提高生活品质的同时,即使到年老体弱以及收入锐减的时候,也能保持自己所设的生活水平,最终到达终生的财务安全、自主、自由和自在。 2、投资理财是以上的客户生活目标得到满足以后,追求投资于股票、债券、金融衍生工具、黄金、外汇、不动产以及艺术品等各种投资工具时的最优回报,加速个人、家庭资产成长,从而提高家庭的生活水平和质量。

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