空调行业能效标准提升加速优胜劣汰

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半年报披露进入尾声，各大空调制造上市企业的成绩单备受市场关注。不过，在经历了2018年的高增长后，品牌间的竞争更加激烈，尤其龙头品牌阵营对中小品牌的挤出效应明显。而在一线品牌阵营里，在今年上半年的空调线下市场中，市场份额排名前三的分别是格力、美的和海尔，而前两名的市场份额差距并不远，竞争进入白热化。从市场现状来看，需求释放慢，整个行业跌入下行的通道，面临着巨大库存消化压力，“换新”或许已经成为带动空调销售的重要动力。随着空调新能效标准进入门槛进行再次提升，空调行业将迎来技术研发为主导优胜劣汰发展。

互联网品牌“搅局” 渠道去库存压力增加

在量额齐降的压力下，2019冷年品牌间的竞争更加激烈，尤其龙头品牌阵营对中小品牌的挤出效应明显，同2018冷年相比，一线阵营品牌市占率提升1.93个百分点至82.37%;同时一线阵营继续引领国内空调市场趋势，也体现了技术走向的主旋律。

2019冷年，空调产品零售均价相对下滑，一方面有渠道库存去化的压力，同时也糅杂了原材料价格下行、产品结构优化带来效率提升，以及国家减税降费等正面因素，有利于企业向消费者让渡价格空间。据奥维云网预计，下半年空调价格大概率还会处于下行通道。

今年以来空调行业的去库存压力，是此前2018年的高增长埋下高基数的伏笔。2018年7月，国内空调产业在经历了为期3年的高增长后，急转直下;风向的转变一定程度上奠定了2019冷年的基调——市场低迷，竞争加剧。从开盘到收官，空调业一年来的发展也佐证了当时的预期。

与此同时，一批跨界而来的互联网、渠道商品牌也加入战团，依托性价比优势蚕食着第二阵营品牌和长尾品牌的市场份额，虽然他们体量较小，但“性情凶猛”，发展迅速，产生了扰动传统市场的鲶鱼效应。压力之下，价格竞争逐渐渗透入每一细分品类市场，低端空调价格更已压近成本线。

国家信息中心监测推总数据显示，2019冷年国内零售市场规模实现6056万套，销售量同比下降7.59%，销售额同比下降9.95%。国家信息中心产业专家蔡莹局长认为，两方面原因造成了这一局面，一是三年连续增长造就市场基数创新高，增速回调已成必然;一是国内家庭空调保有量已达新高，城市市场基本饱和，农村市场虽有增量但独木难撑整个大盘，在房地产市场低迷，产品中低端同质化严重的情况下，增量基础不稳固。

一线龙头线下战略调整

据奥维云网统计数据，在今年上半年的空调线下市场中，市场份额排名前三的分别是格力、美的和海尔，占比分别是36.4%、28.2%、10.4%。从这个份额可以看出，格力、美的要高出其他对手一截，且两者的市场份额差距并不远。

值得注意的是，在零售额份额增减上，按照奥维云网的行业统计数据，美的增长了2.9%，而格力则减少了2.4%。这两个数字，正好居于上半年空调市场十大品牌增减的首位及末位。

与此同时，在产品的均价上，奥维数据显示，上半年，整个空调行业的均价呈下降趋势，降幅为1.1%，其中美的均价降幅达5.1%，其所有空调产品的均价为3712元。不过，格力空调的均价是上涨的，涨幅为4.9%，其所有空调产品的均价为4653元。

而在今年上半年的线上市场，据奥维数据，排名前三的分别是美的、奥克斯和格力，市场份额分别是29.52%、27.51%、18.53%，同比分别增长6.95%，增长0.71%，下降3.48%，在产品均价上，美的下降218元至2917元，奥克斯下降43元至2687元，格力增长103元至3976元。

能效标准变革带来的优胜劣汰

线下价格调整，其背后是库存走高的行业共同困境。布局新冷年，摆在厂商面前两大问题是，一方面是行业高企的库存拉响了警报，另一方面是房地产增速放缓抑制空调新增需求，城市市场进入更新换代时期，需求释放慢，整个行业跌入下行的通道，面临着巨大库存消化压力。

从市场现状来看，增速呈下滑态势，换新是带动空调销售的重要动力。据业内权威媒体《空调销售》杂志预测，2019冷年行业整体降幅极有可能在10%左右。从库存上来看，根据《空调销售》测算，2019冷年空调行业年度整体库存将首次站上5000万台关口，年底实施的新能效标准，无疑库存进一步高企。

据了解，5月下旬空调能效新标准大的框架和内容都已经基本审定通过，将于今年年底正式颁布。与现有的能效指标相比，新能效标准最大的特点是将定频和变频空调统一采用APF标准，在统一平台上进行考核。

值得一提的是，如果新标准实施，目前现行的定频空调的一级能效标准将降为新标准的4级，定频空调的二级能效标准将降为5级入门水平，都属于新标准下的非节能产品。并且由于定速空调被确认为低能效产品，初步分为两步淘汰，2022年1月1日完全淘汰定速空调。

随着空调新能效标准进入门槛进行再次提升，这将意味着有一大批不符合能效要求的空调面临着退市的命运，厂商极有可能会降价处理这些非节能的产品。由于现有的变频空调一级能效水平为新标准下的二级能效水平，现有的变频二级能效水平为新标准下三级能效水平。以此类推，市场上现有主流变频三级能效空调将被列为新能效的4级能效水平即非节能空调。

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