又识光迅，已经不是曾经的你机会稍纵即逝，无论工作生活还是投资。抓住者，命运或许乾坤大挪移，错失者，命运齿轮不再眷顾！上周光迅科技刚建底仓，周末...

发布时间：2024-12-26 03:06

晾衣绳上的衣物乾坤大挪移 #生活乐趣# #日常生活趣事# #生活琐事趣闻# #生活中的搞笑瞬间#

机会稍纵即逝，无论工作生活还是投资。抓住者，命运或许乾坤大挪移，错失者，命运齿轮不再眷顾！上周光迅科技刚建底仓，周末粗略进行了分析，原打算本周择低逐步加仓，无奈没有给机会，已非昨日吴下阿蒙，正在离我远去。也许这是一份不属于我的缘分，或者说缘分甚浅，只是恰饭钱而已。

短短一周，底仓光迅录得20%的收益，却打乱了我的计划。上周在粗浅看了华工科技后，本周建了底仓，这两天晚上进行了初步分析。昨天大概看了华工的智能制造、联接、传感器三块业务后，觉得华工跌下来还是有潜力的，作为弥补光迅科技的遗憾，不失为一笔不错投资，奈何今天也涨上去了，暂时封了我的加仓念想。

光迅短期上涨让我不再深入研究，从周末浅析，对比行业龙头中际旭创，乐观估计也只有1-2倍的空间，所以我比较注重价格。目前，光迅暂时保持底仓不变，毕竟现在估值也不低了，即使考虑到业绩翻倍，空间也不是那么大了。昨天晚上看了一下华工科技的23年财报和24年半年报，对于公司的情况比周末有了进一步了解，简单记录下思考。华工科技的业务（一）智能制造业务23年营收31.9亿元，同比下降3%，毛利率33.93%；24年上半年营收17.27亿元，同比增长17.24%，其中在新能源汽车行业同比增长73%。这个数据看着不错，在新能源领域态势不错，结合现在新能源车的情况，盲目预测未来两三年应保持增长。业务（二）联接业务23年营业收入 31.1 亿元，同比下降 45.52%，公司说营收下降主要是受 5G 建设周期影响，网络终端业务交付规模缩减导致。24年上半年公司联接业务营业收入 15.95 亿元，同比下降13%，公司说营收下降主要因5G 相关业务受建设周期影响需求下滑。从趋势上看下降有所收窄，但属于中低端业务，23年毛利率仅9.47%，可见移动联通电信这三大运营商付的价格也低，对比中际旭创超过30%的毛利率，连恰饭都算不上。24年半年报中，公司说400G 及以下全系列光模块规模化交付，进入海内外多家头部互联网厂商； 800G 加速新产品方案迭代，已实现小批量交付。从其他公开信息中说，公司在24年12月800g将实现规模化交付，11月泰国工厂投产，以及研究推出1.6t产品，都说明公司在向高端产品发力，是未来利润大幅提升所在，也是我最看重的。另外，公司也是字节跳动的光模块供应商，只是目前比光迅科技订单量小。业务（三）感知业务23年实现营业收入 32.48 亿元，同比增长 40.02%，新能源及其上下游产业链销售占比超过 60%。24年上半年实现营业收入 18.44 亿元，同比增长 11.38%，新能源及其上下游产业链销售占比超过 60%，增长态势还行，毛利率在25%左右。这块业务我关注度不高。

24年第三季度，公司营收同比增长71.27%，扣非净利润同比增长30.65%，将前三季度扣非净利润也由负扭正，说明公司第三季度业绩释放。随着12月800g光模块批量交付，四季度和明年1季度联接业务很可能大幅提升，毛利率及净利润也会大幅提升，推动市场行情走高。类似光迅科技，我只想低吸，如果华工科技也是一路高走，那么也只能是有缘无份。时间不早，基本财务情况周末写了点，今天简单记录下业务情况，肯定还有很多未来得及时看及想不到的地方。

记得在有篇文章中说70的赛力斯我觉得贵了，当时不会买，有球友留言说我看不懂。每个人都有自己的估值体系，经过10年的摸索，我也有自己坚持的东西，不会为错过某些机会而懊恼。又识光迅，虽然有些遗憾，但是缘分至此，看看底仓能有多少利吧。华工科技亦是如此。

本人所有文章仅为自己梳理思路，记录自己感想，些许看法不免偏颇，亦不愿与人咬文嚼字。以此作为投资依据，后果请自负。成年人的世界自担后果是一种体面

网址：又识光迅，已经不是曾经的你机会稍纵即逝，无论工作生活还是投资。抓住者，命运或许乾坤大挪移，错失者，命运齿轮不再眷顾！上周光迅科技刚建底仓，周末... https://www.yuejiaxmz.com/news/view/569383

上一篇: 后勤集团与江苏蜂群科技共启“数智

下一篇: 墙壁发霉了应该怎么做