【核心复盘】12月25日= 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1：加强算力等新...

定期复盘投资操作，总结经验教训。 #生活技巧# #理财投资建议# #财经新闻动态#

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉

消息筛选==》》》

1：加强算力等新型基础设施建设

【板块拆解】

市场分类==

护盘：无

题材：铜缆+液冷+服务器+眼镜等

字节=华为

===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件（交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等），豆包大模型月活跃迅速增长，其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增

AI铜缆==》》》

消息→英伟达+字节都需要铜缆

细节→铜缆今天回流2次，类似机器人板块12月9日(回流3次)和12月10日(回流2次)的回流强度，天下没有不散的筵席(新鲜感决定了回流次数，炒越久回流个股逐步减少),目前板块3日线往上，还有反复预期。

沃尔核材：成交额一直稳定在50亿浮动，如果某天放量到80亿则谨慎。逻辑是沃尔目前良品率比较好。

10cm:意华股份+新亚电子+得润电子+宝胜股份

20cm：创益通+凯旺科技+维峰电子+奕东电子+金信偌+兆龙互连+神宇股份+胜蓝股份+显盈科技

假设：铜缆创业板模仿互联网金融的银之杰+赢时胜+汇金+天利+天玑+兆日+高伟达的高切低轮流值班玩法，今天兆龙熄火→低位凯旺轮动

液冷==》》》

消息→字节自建数据中心带动供应商业绩估值逻辑

消息→英伟达预计明年3月GTC大会揭露下一代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段，

10cm：工业富联+中兴通讯+浪潮信息+中科曙光+紫光股份轮流值班

20cm：高澜股份+朗威股份+同星科技+中金环境+英特科技+中石科技+飞荣达+强瑞技术等

备注：该板块的创业板也类似互联网金融的轮流值班玩法，今天低位同星科技异动补涨，留意板块走强低位异动。

AI芯片==》》》

消息→ASIC芯片高度定制化的设计能提高其算力利用率。博通和Marvel突出的业绩表现彰显了ASIC需求的提升。据Marvel预测，到2028年，数据中心ASIC市场规模将由2023年的66亿美元快速增长至429亿美元。

第一：容量股老辨识度兆易创新+寒武纪继续小反弹

第二：今天继续值班的海光信息+中芯国际

备注：AI硬件发起人，预期还会反复。

AI眼镜==》》》

消息→机构：2035年AI眼镜销量有望达14亿副。Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。配套应用的下载量在10月同比增长超过200%。

10cm：创维数字+雷柏科技等

20cm：博士眼镜+明月镜片+联合光电+华灿光电等

备注：需要新的消息刺激才会反复。

【高标拆解】

【5】芯片：实益达

【4】算力：电光科技，微小店：来伊份

【3】重组：云维股份

【2】眼镜：创维数字，机器人：福龙马 景兴 长盛 吉华

总结:12板→8板，连板彻底熄火，5板压制。

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【关于明天】

市氛围==》》》

情绪→跌停几天排序：127家→10家→21家→13家→152家→23家→38家。1天冰1天热1天冰，周一冰是因为周末1000家ST黑名单扩散导致。周一晚上出新闻安抚隔天周二指数修复涨，昨晚沈交所神补刀禁止炒小炒差，今天又冰回去了，明天周四预期对于硬逻辑的跳水是个低吸点。

信号1→内卷无高度：(容量+20cm+小票）

容量=视觉中国连续3天跌停影响巨大，导致最近容量股1进2都熄火，接下来预期进1退0.5或进0.8退0.5成为主流。

20cm=最近非常活跃，但有个细节是10天100%涨幅压制，比如润泽科技涨幅过大熄火，昨天兆龙互连10天92%涨幅偏离值今天熄火。基本是按照炒作5-7天A杀，硬逻辑5日线趋势往上5天玩法居多。

10cm=神仙都玩不了(粤传媒4个跌停板+5板压制)

信号2→大盘股走强：

第一：流通值2000亿的中芯国际走强

第二：流通值1500亿的中兴通讯走强

第三：流通值960亿的中科曙光走强

总结：这些AI硬件大盘股持续走强可以加强字节和英伟达硬件的低位轮流，但受限市场无高度有宽度，主板创业板更适合5日线低吸高抛为主

接下来→市场都预期周五阳线，那明天在北向资金继续休市的情况下，可能上午继续低走震荡,下午看是否异动抢先手。还是围绕低位的英伟达线和铜缆线大跳水低吸为主，不然就等周五稳妥些。

（1.44→1.5→1.5→1.3→1.28万亿）

成交量少于1.5万亿则节奏参与。

明天思路：

1：铜缆+液冷+眼镜等

低位硬逻辑跳水低吸为主$中百集团(SZ000759)$ $南京化纤(SH600889)$ $神宇股份(SZ300563)$

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