我国生活用纸行业分析：市场规模呈快速增长趋势 消费结构不断优化

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1、概述及定义

根据观研报告网发布的《中国生活用纸行业发展深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，生活用纸是造纸行业的重要子行业。生活用纸的生产需要经过纸浆制造、原纸生产和后加工三个环节。纸浆制造是指将木材、竹、芦苇、甘蔗渣等经过机械、化学加工工艺，去除植物中的木素、树脂、灰分等物质，主要保留纤维素生产纸浆，或者将废纸经过机械、化学加工工艺进行碎解脱墨生产纸浆的过程。

原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程，原纸生产环节生产出来的纸张面积较大，不适合直接供消费者使用，需要经过后加工分切为成品纸后才是终端消费品。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产终端消费品的过程。

2、我国生活用纸消费量、产量和市场规模呈持续快速增长趋势

根据生活用纸的用途分类，生活用纸包括厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、擦手纸、衬纸等，与人们的日常生活密切相关。与其他种类纸相比，生活用纸在日常生活中不可或缺，有着较强的生活必需快消品属性，可替代性较低，消费者对生活用纸特别是厕用卫生纸的需求具有较强刚性特征。

近年来，随着人民生活水平不断提高，对生活用纸的消费量也呈快速增长趋势。根据数据显示，2022年我国生活用纸行业消费量1059万吨，同比增长1.24%，生活用纸生产量1135万吨，同比增长2.71%，2013-2022年生产量年均增长率4.04%，消费量年均增长率4.16%。

数据来源：观研天下整理

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随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也逐年上升。根据数据显示，2021年，我国生活用纸行业市场规模1404.6亿元，2010-2021年均复合增长率高达8.66%。

数据来源：观研天下整理

3、我国人均生活用纸消费量持续增长，但与发达国家仍存在较大差距

近年来，随着国内经济社会的不断发展，我国人民生活水平不断提高，生活用纸人均消费量呈持续上升趋势。根据数据显示，2021年，我国生活用纸人均消费量8.2千克，2010-2021年均复合增长率高达7.77%。长远来看，随着我国经济总量的持续上升及人民可支配收入和生活水平也将持续提高，生活用纸人均消费量仍将保持增长趋势。

数据来源：观研天下整理

但较发达国家及地区仍有较大差距。根据相关资料可知，2021年美国生活用纸人均消费量为29千克/年，日本和西欧国家生活用纸人均消费量为16-17千克/年。由此可见，我国生活用纸人均消费量仅约日本、西欧国家人均消费水平的50%，不足美国人均消费水平的30%。综上，随着我国经济社会的不断发展，人民群众生活的水平不断提高，我国生活用纸人均消费量仍有较大提升空间。

4、我国生活用纸消费结构不断优化，消费升级驱动产品结构升级与行业规模增长

随着居民生活水平日益提高以及卫生意识不断增强，中高档的生活用纸产品如餐巾纸、面巾纸、擦手纸、厨房用纸等逐渐推向市场并广受消费者的欢迎，生活用纸的产品结构逐渐丰富。比如，2010年，我国生活用纸消费量最大的厕用卫生纸占生活用纸总消费量的比例高达66.37%，面巾纸占比仅为18.19%；而到2021年，厕用卫生纸消费量占比下降15.35个百分点，下降至51.03%，同时餐巾纸、擦手纸等品种消费占比也有所上升，对应的消费占比也将进一步提高，市场规模也将增长。

2010-2021年我国生活用纸行业细分消费结构

类别

2010年

2021年

厕用卫生纸

66.37%

51.03%

面巾纸

18.19%

32.60%

手帕纸

7.21%

4.59%

餐巾纸

2.59%

3.85%

擦手纸

1.86%

5.24%

厨房用纸

1.39%

1.31%

衬纸

1.41%

1.39%

其他纸

0.96%

0.00%

合计

100.00%

100.00%

数据来源：观研天下整理

5、我国生活用纸纤维原料以木浆为主，原料结构亟需调整

我国造纸行业废纸浆纤维原料占比高达60%，生活用纸因与居民日常生活密切相关，按照国家标准，绝大多数生活用纸只能使用原生纸浆制造，不允许使用废纸等再生纤维原料制造，导致我国生活用纸纤维原料来源中废纸浆占比极低，而木浆占有绝对份额。

根据数据显示，2021年，我国生活用纸纤维原料83.3%为木浆，其次为竹浆，占比为12.1%，其他原料占比较少。整体变化情况，2012-2021年，我国生活用纸纤维原料中木浆占比由71.2%上升至83.3%，竹浆占比由6.7%上升至12.1%，木浆仍是我国生活用纸的主要纤维原料。根据中国造纸协会发布的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，我国造纸行业亟需调整纤维原料结构，降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险，保障产业安全。（WYD）

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