【致同咨询行业洞察】2024年餐饮业的趋势分析

发布时间：2025-01-05 10:50

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一、餐饮市场的规模

2014-2019年期间，中国餐饮市场稳定发展，期间国内餐饮市场销售收入复合增长率为10.9%。2020-2022年期间，受疫情的影响，餐饮市场的发展受到较大影响，直到2022年末餐饮市场的规模也未超过2019年的规模，较2019年相比降幅超6.0%。2023年，餐饮行业快速复苏，餐饮市场规模增速基本恢复到了疫情前的水平，较2022年相比上升20.4%，较2019年相比上升13.2%。2024年1-10月，餐饮行业的整体规模较2023年同期小幅上涨，尽管高于年初预计的3.1%的年增长率，但增速水平仍处于过去10年中去除疫情影响后的最低水平。

数据来源：国家统计局

2023年，社会消费品零售总额的增速同比上升7.2%，相较其他消费行业，餐饮业在社会消费品零售总额中增速领跑其他类型，2023年全国餐饮收入突破5万亿，同比增长20.4%。2024年1-10月，社会消费品零售总额的增速同比上升3.5%，同期餐饮业增速5.9%，尽管餐饮业增速跑赢社会消费品零售增速，但依然体现出了消费疲软的态势。

数据来源：国家统计局

二、一二级市场承压增大，拓店下沉三四线市场

2024年前三季度，一线城市中北京市（餐饮收入）、上海市（住宿和餐饮业收入）出现负增长，分别为-5.1%、-5.4%；广州市（住宿和餐饮业收入）与深圳市（餐饮收入）实现小幅度增长，分别为1.4%、1.3%。前三季度，在已公布数据的新一线与二线城市的餐饮市场中，超出全国平均增速5.9%的有重庆市、呼和浩特市、大连市和成都市等，分别为10.4%、9.4%、7.4%和6.3%。一二线城市的大量餐饮企业还未从在疫情中消耗大量原始积累的压力中缓过来，就再次面对市场增长乏力带来的挑战，特别是对一些仍然经营大中型店面还没进行开店模型迭代更新的餐饮企业挑战尤为突出。

数据来源：中国烹饪协会

根据星巴克财报，2024年将在中国新进入166个县级市场，整体净新增790 家门店，同比增长12%，创下历史新高。其在美国准则下的第四财季（7月1日至9月29日）财报显示，当季在中国净新增290家门店，新进入78个县级市场。截至季度末，中国门店总数达到7,596 家，覆盖近 1,000 个县级市场。星巴克中国首席执行官表示，今年该品牌在低线城市、新县级市场的新开门店业务表现持续优于高线城市的新开门店。下沉市场配套设施、服务的逐步完善为餐饮品牌快速下沉落地提供了支持，交通、物流、冷链、配送等产业链配套服务的向下延伸，满足了餐企下沉过程中的刚性需求。

三、头部餐饮企业业绩承压

随着经营成本逐年上升、消费选择日益多元化，餐饮业已经不再是可以“躺平赚钱”的轻松行业。上市公司发布的2024年半年报显示，各家企业的业绩承压较大，甚至许多企业出现了收入增长但是业绩下降的趋势。在快速迭代的餐饮市场竞争中，如何通过第二增长曲线对冲传统业态吸引力下滑的风险成为大型餐饮企业面临的主要挑战。

数据来源：上市公司年报

四、闭店率快速上升

2023年疫情全面放开，餐饮市场重新焕发活力，重迎开店潮，全年开店413万家，创历史新高。在消费降级、开店数量激增与行业内卷的多重压力下2024年1-8月闭店163.3万家，已经接近2023年全年闭店数量的85%，预计2024年全年闭店数量将达到230万至240万家。除行业压力外，餐饮企业还面临“衣、食、住、行”类企业无法在A股上市的难题，导致融资困难，企业家在无法继续融资与消费需求不足的双重压力下，开店意愿持续下降，预计2024年全年开出的新店约为2023年的80%左右。

五、新消费格局倒逼业态调整

消费降级不仅改变了客户的数量，更在深层次地改变了他们的消费习惯。客户似乎更加青睐性价比高的餐饮品牌。于是，一轮餐饮行业降价风席卷全国，3元的柠檬茶，8.8元的咖啡，12元的锅底，3元钱随便喝的早餐应运而生。低客单倒逼餐饮企业改变原有的经营模式。本轮消费降级的客户主体为年轻白领与中产家庭。这些群体曾经享受过高品质的食品，已经不能接受劣质的产品了，尽管其对价格更敏感了，但是对于品质的追求并未降低。所以，这一轮的消费降级不是用更低的价格获取更差的产品，而是在更合理的价格空间内获取品质不变的产品。这就要倒逼餐饮业主要调整以往的业态，通过提升自己的效率，改变原有的模式来迎合消费者的新需求。原有依赖地段和高客单实现快进快出的盈利模型难以持续，简化的菜单、年轻化的环境、深耕社区、小面积高翻台、高外卖占比已经成为高效运营的代名词。

六、餐饮企业投融资交易继续下降

受餐饮业整体业绩下降、国内对餐饮与消费业IPO关门影响，餐饮标的在投资市场的热度逐渐下降，行业投融资事件数大幅下降。2024年1-6月，餐饮相关领域融资事件数持续处于低位。根据已披露的数据，2024年上半年共有33起融资事件，其中传统意义的餐饮企业仅占其中的1/3。在本轮经济周期的影响下，投融资节奏放缓，IPO政策逐步收紧，餐饮企业扎堆上市的结果并不乐观。

数据来源：红餐网大数据，餐观局

七、2025年餐饮市场展望

1、市场展望

店面扩张放缓：2025将是餐饮调整年，餐饮投资人将放缓开店速度

市场倒逼业态调整：向平民化、品牌化、社区化发展，小店、小吃、小喝成为主流

下沉市场是机会：二三级城市将成为连锁餐饮企业扩张的新市场

高闭店率将继续持续：2025将是餐饮调整年，效率低下的传统业态将逐步退出市场

2、经营策略趋势

消费周期V.S餐饮发展：客单价下移，迎合消费习惯

单店效率V.S规模扩张：谨慎快速扩张，关注单店效率

传统单店V.S新模式店：200平左右的高坪效小店成为主打模式

传统激励V.S股权激励：店面合伙人计划与内部加盟成为对基本执行管理层激励的主流机制