资深理财顾问岗位职责

发布时间：2025-01-06 18:46

对岗位职责有深入理解和提问的能力 #生活技巧# #工作学习技巧# #面试技巧培训#

相关职位简介

* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布，仅供参考

来源：上海钜派投资集团有限公司

资深理财顾问

岗位职责:1.针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置；2.熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；3.为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；4.根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；5.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。任职资格:1.金融.经济等相关专业本科及以上学历；2.有高净值客户资源，熟悉高端客户开发渠道,现任银行对私客户经理.理财经理或其他高端行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑；3.有较好学习能力.关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；4.较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。

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所需技能：销售经理、理财销售、基金从业资格证、信托销售、基金销售、大客户销售

来源：东方证券股份有限公司武汉云霞路证券营业部

资深理财顾问

岗位职责：1.拓展销售渠道，开发新客户；2.维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；3.收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4.学习基金投资.可转债投资.期权投资.分级基金套利.资产配置等专业金融投资知识；任职资格：1.本科及以上学历，金融财经类专业优先。2.身体健康，年龄40周岁以下。3.具有证券从业资格.证券投资咨询业务（投资顾问）资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格。4.具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。5.具有一定的学习能力.营销能力与团队协作能力。6.具有证券或者银行等相关金融行业从业经验优先，有一定的业务资源优先。

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所需技能：渠道销售、理财销售、基金从业资格证、基金销售、资产配置、证券从业资格证

来源：信德证券咨询（北京）有限公司

资深理财顾问

工作职责1.开拓高净值客户，通过高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；2.通过人脉拓展.商业合作.理财沙龙.公司市场活动等开发高净值客户；3.基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，提升客户满意度和忠诚度。任职要求：1.有担任银行贵宾理财经理.私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先；2.有第三方理财机构.信托公司.证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；3.具备一定的金融专业知识，持有理财.证券.基金等资格证优先；4.良好的家庭背景和个人职业形象.为人正直诚信，具有良好的发展人际关系的能力与表达能力；5.懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力，乐于沟通。

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所需技能：销售经理、理财销售、银行销售、高级销售

来源：大唐财富投资管理有限公司

资深理财顾问

岗位职责：1.分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1.大专及以上学历；2.熟悉信托.资管.私募及二级市场产品销售；3.具有客户资源和客户开发能力；4.银行.证券.信托.独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；

所需技能：理财销售、信托销售、资深销售

来源：帛越财富（上海）投资管理有限公司

资深理财顾问

岗位职责：1.开展金融产品的销售工作，不断开拓各类渠道，筛选有效客户，进行产品销售；2.分析客户需求，提供专业的建议和服务；3.完成各项公司业务指标；4.负责渠道关系维护，持续跟进及产品存续期服务，定期回访。任职资格：1.金融.财税.营销等相关专业学历可优先考虑，持有基金从业资格证可优先考虑；2.至少三年以上工作经验，中外资银行.券商.信托.大型三方财富公司绩优理财师经历；3.丰富的金融专业知识，熟悉至少两个门类以上的金融产品，擅长信托和资管类产品尤佳；4.优秀的学习能力，勤奋刻苦，对业绩有强烈的渴望，有较强的解决问题能力和创新精神；

所需技能：销售经理、大客户销售、直销、基金从业资格证、固定收益、信托销售、基金销售、资深销售

来源：上海东家金服投资管理有限公司

资深理财顾问

职位描述：1.有一定开发转化高净值客户的经验和能力，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2.根据客户的资产规模.生活目标.预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，给出专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；3.通过调整债权.基金.保险.海外投资等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；4.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务.理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；任职要求:1.本科或以上学历，3年以上财富管理经验，有互联网金融平台.第三方财富管理机构.银行.信托等金融从业经验；2.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；3.自身拥有一定的高净值客户资源。4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；5.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；6.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力.关系管理能力以及优秀的营销技巧；7.持证基金从业资格及证券.保险.CHFP.AFP.CFP.CFA等金融证书尤佳

所需技能：京东、大佬带、有餐补、免费班车

来源：上海棣烨资产管理有限公司

资深理财顾问

岗位职责：1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；3.向客户推介信托.基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。5.具有金融产品销售经验或具有私人银行.信托.PE等行业经验者优先任职要求：1.大专以上学历，21-35岁之间，市场营销.金融.经济学及管理专业优先；2.一年以上金融产品（信托.资管.基金等）销售经验者优先；3.踏实肯干，同时具备良好的沟通协调能力，能承受一定的工作压力；4.品行端正，思维敏捷，沟通能力强，有较高的团队协作能力；5.具有金融从业经验和良好的客户资源者优先考虑。我们提供：入职一周带薪培训+后期新员工着重培养+优质客户资源+良好发展空间！

所需技能：理财规划师、理财顾问、财富管理、基金、银行、信托、销售经理、金融

来源：中航信托股份有限公司

资深理财顾问

工作内容：1.拓展高净值客户资源.挖掘客户需求维护客户关系，为客户制订资产配置方案;2.完成月度及年度对应的业绩目标;3.协助团队负责人完成其他工作。任职资格:1.本科及以上学历，重点院校相关专业优先;2.具备敏锐快捷的市场反应能力和实战能力，具有较强的风险控制意识;3.五年以上相关工作经验，具有良好的高净值个人客户和企业客户资源，能独立开拓高净值客户群体.进行客户谈判和关系维护;4.诚实合规目标导向，具有高度的团队合作精神与工作热情，能接受压力和挑战。

所需技能：财富管理、信托

来源：信杰汇盈咨询服务有限公司

资深理财顾问

职位描述任职要求：1.22-40岁，学历本科及以上；2.在金融行业有相关工作8年及以上工作经验，有自己的客户资源与渠道；为高净值客户提供过资产配置咨询服务，熟知各类金融资产，如非标类固收.国内外保险.信托.国内外私募股权等，有独立开发以及维护客户的能力者并带单入职（带单业绩折标为岗位考核的80%）3.服从管理，自律，按时完成公司每月考核以及自己制定的工作计划；4.对财富管理行业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展；5.在北京从业及生活5年以上，有一定资源圈层，有较强的社交能力；6.认同公司文化及产品，具备良好的沟通协调能力及解决问题能力；岗位职责：1.根据公司产品特点，进行潜在客户开发；2.通过广泛的人脉关系，挖掘意向客户并了解客户需求，为客户提供全球资产配置建议和解决方案；3.帮助客户处理资产配置过程中的所有相关事宜；4.为已成交客户提供持续的资产配置建议，并成为客户的终身财富管家；5.通过老客户开发新客户；6.了解公司整体战略规划.经营目标.达成个人工作目标；7.向客户传递企业理念，宣传企业品牌及企业文化；

所需技能：财富管理、保险规划、财富传承、信托、二级市场、理财规划师、理财销售、金融销售

来源：新湖财富投资管理有限公司上海分公司

资深理财顾问

岗位职责：维护并开拓高端私人客户，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。1.通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；2.通过参与组织的理财沙龙和高净值财富讲座等活动，提升客户转化率；3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财规划及咨询服务；4.通过销售信托.基金.保险等金融理财产品帮助客户实现资产保值增值目标。任职要求：1.金融.经济或财经院校营销专业专科及以上学历；2.具有较强的学习能力，对于该行业有自己的认识与思考；3.具有良好的沟通能力和人际协调关系，具备较强的团队协作能力；4.有理财师.证券.基金.保险等资格证书者优先；5.有一定高质量的客户资源者优先。

所需技能：理财顾问、理财规划师、财富管理、基金、证券、保险、信托

来源：深圳前海润澄金景投资咨询有限公司

资深理财顾问

岗位职责1.服务高净值客户，并为其制订包含保险.基金投资.海外房产.投资移民.IPO打新等在内的财富管理和规划服务；2.参与团队市场开拓，培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度；3.分析研究客户财富管理需求，提供全方位资产管理咨询，并于后期根据市场和客户需求变化做定期跟进及方案调整；4.参与研究资产配置框架，并实施方案。任职资格1.大专及以上学历，有留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；2.具有团队管理经验，勇于承担公司业绩目标；3.具有良好的沟通和学习能力.抗压能力，有较强的逻辑思维.分析判断和市场敏锐度；4.有金融行业从业经验，尤其有房产销售的工作经验优先考虑；5.有资源渠道者优先。

所需技能：管理能力

来源：北银（北京）文化有限公司

资深理财顾问

岗位职责描述一.分析客户的财务需求，为客户制定资产配置方案，并向客户提供投资建议二.不断开拓各种渠道，接触并筛选高净值客户三.参与策划各种高端客户活动(理财沙龙.知识讲座.红酒品鉴.高尔夫.豪车试驾.珠宝鉴赏等),提升客户转化率四.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务五.具有很好的客户服务意识，曾任或现任银行私人银行部经理.信托公司客户经理.保险代理人等职位的优先考虑六.你喜欢和成功人士沟通吗?你想挑战高薪吗?你想尝试更大更好的职业平台吗?欢迎加入我们七.年收入:1.完成每月最低指标:年薪30万以上2.完成每月中等指标:年薪40-60万以上3.完成每月高标:年薪80万以上任职资格:一，大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历二，熟悉金融.信托业务，具有较好的金融基础理论.财务管理知识.投资理论知识，熟悉行业管理的法律.法规和其他相关政策三.善于了解和分析市场发展，并对该行业有自己独到的见解四.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持五.乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神六.具备良好的沟通协调技能.敏锐快捷的市场反应能力七.具有银行个人理财部客户经理.证券公司经纪人从业|经验的优先考虑

所需技能：信托销售、理财销售、基金销售、团队建设能力、大客户销售、海外投资、高级销售、资深销售

来源：招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部

资深理财顾问

岗位职责：1.通过公司营销渠道，进行客户招揽与服务工作，并为客户提供证券.期货.期权.融资融券等开户指导；2.为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师；3.针对机构客户，促成与企业或公募.私募.资管公司等的战略合作，包括新三板.企业债.定向资管.券商PB业务等；4.法律.行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的其他活动；任职资格：1.本科以上学历（优秀者可放宽至大专），35周岁以内；2.具备证券从业资格；3.性格外向开朗，善于交流，语言表达能力强，有较强的团队合作精神；4.诚实正直，对职业生涯有清晰的规划，有志于在金融证券行业长期发展；5.有相关证券.银行从业经验者优先。

所需技能：年终奖、销售专员、电话销售、渠道销售、理财销售、金融销售、基金销售、团队建设能力