解读中国味，快餐龙头蒸蒸日上.docx

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中式快餐倍道而进，龙头各有天地 规模：万亿空间，连锁领跑 中式快餐占我国快餐市场逾 7 成。老乡鸡隶属中式快餐赛道。生活节奏加快，家庭小型化趋势影响下，方便、小分量的用餐需求稳步提升，驱动我国快餐业蓬勃发展。据弗若斯特 沙利文，2020 年我国快餐行业市场规模达 9,334 亿（商品交易额口径,下同），2016-2020年 CAGR 为 4.1%。其中，中餐占比高达七成，为主导地位，市场规模为 6590 亿。 后疫情时代渠道/需求变迁助推中式快餐高速扩容。疫情加速了餐饮业渠道变迁，订餐、用餐场景不断向场外、线上转移，利好受场景限制更小的快餐业发展。据欧睿国际《消费者消费中式快餐行为偏好》调研数据，2020 年中式快餐外卖购买渠道占整体比重达 35%，已 接近到店堂食消费（40%）。另一层面，长期持续的疫情和封控使得消费者对饮食的健康营养更加关注、对口味丰富度要求也有所提升，相比于以油炸为主的西式快餐，中式快餐在后疫情时代更符合消费者“胃口”，有望领跑快餐市场的发展。据沙利文预测，2020-2025E中式快餐市场规模 CAGR 为 10.1%，高于西式快餐（9.7%）及其他品类（8.6%）。2025年，中式快餐市场规模有望达 10678 亿。 图表1： 2016-2025E 中国快餐行业市场规模 （亿元 12,000  72.0% 10,000 8,000 6,000  71.5% 71.0% 4,000 2,000  70.5% 0 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022E  2023E  2024E  2025E 70.0% 资料来源：弗若斯特沙利文，杨国福招股书， 图表2： 中国历次人口普查家庭人数变化情况图表3： 中式快餐外卖消费场景占比高 （人/户）家庭户规模 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1953196419821990200020102020 资料来源：美团《2022 新餐饮行业研究报告》，国家统计局，资料来源：欧睿国际 2020 年 9 月《消费者消费中式快餐行为偏好》， 连锁率提升，中式快餐连锁规模增速领跑其他细分品类。快餐制作流程简单，易标准化， 疫情后抗风险能力差的夫妻店被挤出，叠加餐饮供应链技术改进，或持续带动快餐品类连锁化率提升。据美团餐饮研究院，21 年小吃快餐连锁化率为 20.4%（门店数口径），较 19年增长 5.9pct，位于细分品类前列。弗若斯特沙利文数据显示，我国直营连锁/特许经营中式快餐市场规模有望在 2025 年达 1023/2768 亿元， 2020-2025 年 CAGR 分别为 16.9%/16.5%，高于非连锁餐厅（13%）。连锁龙头品牌有望乘行业格局改善红利进一步加速扩张。 图表4： 2019-2021 餐饮品类连锁化率走势图表5： 2016-2025 年中国快餐行业市场规模占餐饮行业总规模 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%  201920202021 20% （十亿 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 饮甜国小火中烧品点际吃锅式烤面美快八 包 食 餐 大菜系 中自江 式助河 其餐湖 他海 地鲜 方菜  2,000 0  2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 资料来源：美团《2022 新餐饮行业研究报告》，资料来源：弗若斯特沙利文，乡村基招股书， 格局：竞争分散，区域割据 中式快餐竞争分散，集中度提升空间大。据弗若斯特沙利文，2020 年，广义上的中式快餐市场 CR5 仅为 2.9%（商品交易额口径），伴随连锁化率提高，集中度有较大提升空间。老 乡鸡以 0.6%的市占率位列第三。聚焦狭义中式快餐品类（菜品搭配主食），老乡鸡为唯一一个门店数量过千品牌（窄门参眼），具备一定的龙头优势。 图表6： 广义中式快餐 CR5 公司（交易额口径）图表7： 狭义中式快餐门店数量 TOP5 品牌 （家） 李先生牛肉面 大王 0.4% 1,200 1,000 800 600 400 200 0 老乡鸡大米先生乡村基真功夫超意兴快餐 资料来源：弗若斯特沙利文，杨国福招股书，注：数据截至 22 年 6 月 7 日，剔除非中式快餐品牌资料来源：窄门餐眼， 中式快餐多为区域性龙头，各有千秋。除杨国福实现全国化网络铺设（麻辣烫口味接受度更广，更加标准化），其余快餐品牌全国化布局

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