业内：模型平权受益最大的行业出现 AI应用市场迎快速发展期

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国联民生证券发布研报指出，国内Monica团队近日推出了AI Agent产品Manus。这款产品采用多模型动态调用策略，并未自研大模型，而是通过不同大模型的搭配使用来满足客户需求。Manus的出现预示着AI应用市场在模型平权后将迎来较快发展。

2025年3月6日，Monica团队发布了AI Agent产品Manus，它能够根据指令自动执行任务，不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，并展示全部推理过程。Manus结合了Claude的Computer use与OpenAI的Deep Research能力，可直接生成代码，成为coding Agent。在GAIA(通用AI助手)基准测评中，Manus超过OpenAI的Deep Research，成为评分第一的产品。

宣传视频展示了三个案例：上传简历进行筛选并生成排名建议；寻找符合用户需求的房产；分析股票并生成网页文件。此外，Manus还适用于旅行规划、教育内容创新、保险政策比较等多个领域。

Manus采用多模型动态调用策略，强调整合和优化资源以满足客户需求。这标志着AI应用市场在模型平权后的快速发展。DeepSeek R1作为一款高效的推理模型，在2025年1月开源，开启了模型平权时代，使计划开展AI赋能的公司可以通过API接口接入或本地化部署完成模型赋能。

高效率低成本的推理模型开源推动了AI全产业链的发展。上游算力因模型开源降低了使用成本而迅速增长，中小企业通过云端API接口接入大模型，公有云市场有望快速增长。部分大型企业出于数据保护考虑选择本地化部署，推动了AI训推一体机市场的增长。这些变化共同促进了基础算力芯片的需求，AI芯片市场也将迎来快速增长期。

投资建议方面，AI技术进步带动整体产业链机会，特别是在算力基础设施建设、端侧AI软件开发、生产力工具革新以及行业信息化创新等方面存在投资机遇。具体来说，可以关注中科曙光、紫光股份等领军企业在算力基础设施方面的表现；中科创达等相关公司在端侧AI软件开发的机会；金山办公、用友网络等公司在生产力工具革新中的角色；以及恒生电子、宇信科技等行业信息化头部企业在特定领域的应用。

风险提示包括商业化进程不及预期、数据安全问题以及行业竞争加剧的风险。AI大模型的应用仍处于早期探索阶段，成熟的盈利模式尚未形成，同时数据安全和个人隐私保护也是重要议题。此外，随着越来越多的企业加入这一领域，市场竞争将更加激烈。

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