2024年存量房时代已经来临，泛家居行业的旧改翻新需求将集中爆发

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核心内容

· 泛家居头部企业早已入局存量房市场，2024年翻新赛道上将百舸争流。前三季度泛家居企业的业绩表现呈现两级分化态势，从五类主要家装细分市场的企业业绩排名TOP3来看，有12家企业实现了营收净利双升，整体净利润增速优于营收增速。

· 旧改翻新需求释放叠加利好新政多箭频发，泛家居消费热度攀升。2023年全国新开工旧改小区数量远超以往，截止11月底，全国新开工改造城镇老旧小区5.32万个、惠及居民882万户，以旧改翻新为主的存量市场释放了大量消费需求。

· 2024年存量房时代已经来临，泛家居行业机遇与挑战并存。RCC瑞达恒研究院预计，2024年我国有望继续完成城镇老旧小区改造5.39万个，涉及居民约847万户，建材家居招标/采购需求量将超过66000条。

头部企业早已入局存量房市场，2024年翻新赛道上将百舸争流

国家统计局数据显示，2023年全国规上建材家居卖场累计销售额达15505.39亿元，同比上涨33.54%；家具类零售总额达1516亿元，同比上涨2.8%。受整体经济下行压力影响，行业体感相对较冷，但全国建材家居消费市场数据不差，疫后家居市场经济逐渐复苏，整体呈现“波浪式发展，曲折式前进”的态势。

根据中国建筑材料流通协会最新数据，2023年全国建材家居市场仍处于饱和状态，但时隔近六年，BHEI值已回落至黄灯区间且有继续下滑趋势，市场面积累计约22660万平方米，也在逐年下滑，建材家居市场空置率上升。这表明家居行业竞争逐步进入“优胜劣汰”的白热化局面。

从整体家装的角度来看细分市场的发力情况，2023年前三季度的泛家居企业的业绩表现呈现两级分化态势。根据五类主要家装细分市场的企业业绩排名TOP3数据，有12家企业实现了营收净利双升，整体净利润增速优于营收增速，可见泛家居行业仍有较大增长空间。

▻在五类主要家装细分市场的企业营收排名TOP3中，有12家企业实现了营收增长。欧派家居、顾家家居、东方雨虹、金螳螂的营收位居各自领域的榜首，均远超第二名；而软体家居企业恒林股份的营收增长率最高，为24.7%；家电企业营收排名第一的是美的集团，营收总额2911亿元，同比增长7.7%。

▻从净利润来看，有14家企业实现了净利润增长，装饰建材类企业的涨势最强，其中东鹏控股有224.6%的净利润增长，定制类、软体类和家电类企业营收排名TOP3都有不同程度的利润增长。

旧改翻新需求释放叠加利好新政多箭频发，泛家居消费热度攀升

2023年被定位为“消费提振年”，泛家居行业利好新政多箭频发。预计2024年各项新政将相继落地见效，为上中下游产业链及消费市场注入无限活力，家居消费市场将会明显回暖。

根据住房城乡建设部最新数据，截至2023年11月，全国新开工改造城镇老旧小区5.32万个、惠及居民882万户，开工率超100%。分省市来看，全国城镇老旧小区改造数量TOP10依次为四川、湖北、湖南、山东、河南、福建、重庆、陕西、云南和山西，旧改体量占比超60%，涉及居民超450万户。2023年全国新开工旧改小区体量远超以往，以旧改翻新为主的存量市场释放了大量消费需求。

在新房需求市场愈加下滑的现状下，泛家居行业各细分领域的竞争愈发激烈，以欧派家居为代表的泛家居企业不断尝试跨领域转型联动，向家装渠道拓展新的商业模式，挖掘新的增收空间，家居市场格局正从分散逐步趋向集中。

2024年存量房时代已经来临，泛家居行业机遇与挑战并存

“十四五”规划指出，到2025年，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，涉及居民约3900万户，旧改需求十分迫切。纵观近五年数据，旧改翻新势头持续火热，截至2023年11月底，我国累计已完成约23万个城镇老旧小区的改造，超前超额完成改造目标。RCC瑞达恒研究院预计，2024年我国有望继续完成城镇老旧小区改造5.39万个，涉及居民约847万户。

根据RCC慧招采公布数据，近五年住宅类项目的建材家居招标/采购项目量和中标项目量逐年递增，且近三年增幅持续扩大。2023年的招标/采购项目数量高达51487条，同比增长20.4%；中标项目数量高达14276条，同比增长126.8%。预测2024年建材家居招标/采购需求量将超过66000条。

据商务部最新消息，2024年将继续推动家居消费持续扩大，让利好新政相继落地增效，坚持“政策+活动”双轮驱动，进一步拓宽旧改翻新赛道，使其逐步成为家居行业的主体市场。未来的家居产品服务将更加以消费者为导向，朝着低碳化、智能化、适老化和个性化不断更新换代。RCC瑞达恒将持续关注建材家居行业新动态，更多项目信息请登录RCC瑞达恒工程信息网、慧招采网查询。

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