2024个人护理品行业展望
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个人护理行业是全球最具活力和创新性的行业之一,不断适应消费者不断变化的需求和偏好。预计到 2028 年,全球美容和个人护理产品市场规模将达到 6224.5 亿美元,2023-2028 年的复合年增长率为 4.62%。作为最具活力的地区之一,中国的化妆品产业也正经历大浪淘沙,2023年1-10月共有143.25万家化妆品相关企业吊销或注销,同比增长87.05%,同时期累计新增注册463.48万家化妆品相关企业,注销吊销增速是新增注册增速的近2倍。
从原料的创新来看,许多产品以天然和植物为基础的成分为特色,强调天然来源和生态友好特性。生产加工上,更先进的制造技术也为需要生产天然和有机成分的公司提供了竞争力。包装方面也有简约化趋势,不少品牌专注于降低碳足迹,提供对环境影响较小的包装解决方案,同时保证功能性。能够支持皮肤微生物组的后生菌和益生菌在个人护理产品中越来越受欢迎。抗衰老和皮肤年轻化的关注度不减,专注于为皮肤提供有效的保湿和补水、旨在保护和修复皮肤细胞免受环境压力和老化的损害的产品越来越多。更重要的是,行业越来越强调安全性和有效性,针对化妆品研发的测试和评估技术越来越丰富,合规服务的需求也在不断增加……
《happi China》杂志一年一度的「行业展望」(Outlook)栏目,专访多位海内外美妆个护行业中具有代表性和影响力的企业代表,以及行业资深专家,围绕过去的2023与即将到来的2024,为我们解读这一高速发展市场的发展情况、积极态势、机遇挑战。本刊特此整理,以飨读者。
赢创:不以牺牲功效为代价,持续推动美妆可持续
陈晓珏 赢创护理化学品业务线副总裁
当前,可持续理念已成为整个行业共同的探索方向及发力点。无论是终端产品还是原料端,市场对可持续理念的关注度显著上升,并逐步体现在产品概念细化、技术落地、市场教育等各方面。另一方面,美妆行业的可持续发展,不仅是政策考量和行业升级的要求,也是消费者意识对市场的反向输入。
行业和产品在不断迭代,消费者需求和行为也在升级——不仅关注功效、使用体验,也愈发关注使用产品对环境和健康的影响,对化妆品的原料配方和研发生产提出更高要求。安全天然、动物友好、环保可持续等渐渐成为重要的消费决策影响因素。这促使行业参与者将可持续效益作为重要品牌价值之一。当然,我们强调的可持续理念并不以牺牲产品功效为代价,这也是很多消费者在选择此类产品时的担忧,所以赢创在可持续原料和技术的研发过程中,始终将功效性能列为同等重要的考虑因素。例如,作为全球首家实现鼠李糖脂工业化生产的企业,赢创正推动对清洁成分的绿色革新。这种生物表面活性剂采用仿生生物发酵技术制备,100%可生物降解,具有卓越的清洁能力,可满足消费者对产品清洁力和绿色特性的双重需求。
在产品开发上,品牌将更注重从不同维度提升产品的可持续效益,从采用可回收包装,到更深层的产品迭代,包括使用天然来源或可生物降解的原料、采用如酶促法等更加绿色低碳的生产工艺等。同时,品牌还要兼顾产品的安全性和功效性能,以满足消费者对于安全和健康的要求。因此,如赢创等上游原料供应商提供的创新技术,今后将起到愈加重要的作用。
“升级再造成分”(Upcycling)已成为全球美妆主要趋势之一。天然来源正逐渐取代化石来源。而在天然来源选择上,采用可再生来源的天然原料能进一步降低产品的碳足迹。赢创全新乳化剂ECOHANCE® Care PS3正是利用橄榄油生产后的余料进行再加工而得,以更环保的方式赋予产品独特的肤感体验。这一新产品的推出能够即时满足“升级再造”这一趋势带来的市场需求。消费者对品牌的期待也意味着原料厂商可以在更贴近终端市场的基础上为品牌提供支持。为此,赢创在去年和今年开展了一系列以“共创可持续美妆未来”为主题的科学研讨沟通会,与社交媒体上的头部“成分党KOL”进行深入沟通。我们希望借此机会发起价值链上下游的对话,更好地洞悉最前沿的本土消费趋势与心理,从而为市场提供更精准、及时的系统化解决方案。
除了可持续美妆趋势还将延续之外,随着消费者对活性成分和功效成分的认知逐步建立,美妆企业对研发的重视程度也显著提高——未来将是科技护肤的时代。与皮肤护理功能相关的前沿基础科学研究将更加如火如荼地进行,对关键原料的创新和配方技术研究也会是品牌的重点发力方向。未来产品设计会结合这些最新的基础研究成果,针对更加细分的应用场景与需求,为消费者提供更高效、安全、可持续的产品。基于科技的创新,将是支持本土美妆品牌向更广阔的国际市场进军的重要基石。以强调自身差异化的独创技术、研发实力和产品的稀缺性为出发点,从多维度开展对消费者的科普教育,将成为未来美妆品牌市场推广中必不可少的手段。
Provital:持续创新,建设绿色生物技术,造福未来之美
杨颖蓉 Provital 中国总经理
Provital是一家致力于开发创新天然活性成分的西班牙供应商。40多年来,用心关爱,将自然与科学相结合,不断探寻地球精粹,将其融入高品质产品中。时至今日,我们的产品遍及全球100多个国家,Provital 也成为天然功效护肤与化妆品行业技术前沿的代名词。近几年,在美容与尖端科学相碰撞的世界里,Provital 全新技术大放异彩,不断获得业内各种奖项,肯定了我们对美容行业的开创性影响。
科技与创新是我们的核心理念。作为天然来源活性物公司,我们也一直在探索能够确保可持续发展的新道路,从坚守供应链道德准则到提高成分的透明度。最重要的课题是如何在保护环境的同时,充分利用大自然给予人类的资源开发高效的活性成分。开发高新生物技术是我们近10年来的主要目标,我们希望通过结合生物科技和绿色技术,推动未来化妆品活性成分在天然安全与高效方面的进步。
扎根于天然化妆品科学领域的创新,Provital取得了一些令人惊喜的成绩。其中最令人感兴趣的部分是利用生物技术创造高价值天然化合物的来源,同时防止植物被过度开发。这类技术提供了一个极具吸引力的全新可能性,或许能够缓解严重的环境问题(例如土地过度使用以及生物多样性丧失等);同时还能够帮助品牌和消费者,以可持续的方式使用天然来源成分生产的化妆品产品。所有创新都指向同一个方向:致力于突破化妆品科学的界限,为可持续发展的美妆行业助力。这一理念要求我们既能研发生产功效成分,又能最大限度减少对环境的影响。这一目标促使我们不断加入行业内的各项活动,并且在突破性研究中领先,推动化妆品科学的发展与进步。
盛评:新规不断出台,用创新和科学方法洞察市场
林文强 盛评战略负责人
2020年后,行业水平在国家新监管下得到了很大的提升,包含对化妆品认知的提升。新规下,品牌和企业从迷茫到尝试再到掌握,各种文献、研究报告、团体标准等的发表、颁布和采用,形成了一些公认、通用的行业见解,掌握了能支持备案的技术和判定依据。品牌对备案的理解越来越清晰,支持宣称的评价工作已经成熟了。然而,为满足突增的检测需求,短时间内集中出现大量的第三方公司,很多年轻的检测公司成立都不足三年,这考验着优秀评价团队。而在CMA流程下,好的评价团队严格按流程落实其质量管理,达到较高的水平,为研究提供科学而真实的数据。优秀的评价团队也需要具备创新精神。市场的需求总是在一步步推进,第三方检测务必夯实评价技术并投入到高质量的创新研发中。
很多品牌也开始意识到消费者需求重要性,转变思维,接受这一事实。从产品输出转向服务输出,让品牌有了更多的胜算。新开发的产品功能以解决皮肤问题为主,包含精准护肤、养肤和愉悦体验感。随着Z时代出现,中国的市场也培养了自己的消费者。国内品牌在这个阶段起到了不可磨灭的作用,在产品细分、市场教育和产品呈现上不留余力地满足需求。
在国际公司的市场策略中,我们也看到了这个转变,越来越多的品牌公司专注中国消费者评测、研究和洞察的工作。正如刚刚今年的双十一,国产品牌的回归也验证了消费者需求的重要性。被满足的消费者不再只是被教育的一方,其声音更多地被品牌端采纳。盛评集中投入在这一领域的方法研究,积累了很多实践经验并逐步标准化,让产品和消费者需求结合起来,利用“颗粒化”Insightlab市场洞察技术、神经科学和情绪研究等技术,为低风险产品开发的研究提供保障。
在未来的一年中,化妆品行业在持续调整,对于第三方评价机构来说,需要提供更科学的方法、更专业的流程以及定制化的服务。在评价目的上,品牌会提出更精准的定义和评价手段,选择精准的受试者作为解读评价过程、研究结果和产品接受度的重要基础,要求评价机构建立足够多的受试者库,能够招募精准的用户来进行研究。另外,行业中各种风格的运营品牌还都将会继续存在,比如注重研发、线下渠道、电商发展等,都会更加重视消费者需求。他们在发挥自己优势的同时也会不断补充自己的短板,在整合各种资源的道路上继续寻找合适的方式。
克琴:A醇市场的升级之道
吴江 克琴科技总经理
科学技术持续赋能抗衰市场,消费者抗衰需求增加,抗衰护肤品市场规模呈现逐年上涨态势——2017-2022年中国抗衰功效护肤品市场规模年均复合增长率为22.7%,2023年上半年规模来到641.7亿元,占化妆品市场整体规模的15.76%。预计到2025年抗衰功效护肤品市场规模将超2000亿元。社媒平台消费者对抗衰的关注度也逐年上升。而在生物医药和美容仪技术发展的驱动下,供需双侧的火热也促进了抗衰热度高涨。
在抗衰类活性物中,VA系列成分以及衍生物占据了抗衰护肤品市场的半壁江山。“成分党”对于VA的提及度很高,A醇也依旧稳坐“抗老王者”宝座。近几年A醇成分产品备案数量不断增加,截至2023年7月20日,产品名中含“视黄醇”的产品备案达2936条,13788件商品中含有视黄醇成分。但是,国内A醇抗衰护肤品市场存在一个问题——供应链不稳定。
长期以来,A醇的批量合成生产依赖跨国头部,目前国际上浓度最高50%含量的A醇原液,主要通过高含量吐温-20、辅以BHT、BHA复配而成。同时因为A醇单体不稳定,非常活跃,如果不加以保护,检测过程中其含量和纯度就可能会发生变化,活性也会降低,故目前市场上基本没有纯品出售。在A醇的实际应用上也存在诸多难点,包括不稳定、光毒性应、黑化反应、刺激性等。
敏感肌人群越来越多,他们对护肤意识的不断提升,也需要抗衰老、美白等功效的护肤品,“敏感肌专研+功效”成为新的趋势,而其中“敏感肌+抗衰老”叠加了2个护肤热点,更是成了该领域的焦点。《2023中国敏感肌抗老趋势白皮书》显示:目前在敏感肌护肤市场,抗衰老功效产品是增长最快的产品之一。传统A醇声量很大、市场规模持续增长,但是很显然不符合“敏感肌+抗衰老”新的市场需求。叠加产品内卷、市场日趋理性等因素,消费者对A醇的热情逐年放缓,转而追求安全、温和的VA替代产品。在这一背景下,市场急需一款兼顾稳定性、温和性和有效性的A醇衍生物。如何研发、生产更稳定、更温和的VA替代品已经成为兵家必争之地。
针对这些趋势,上海克琴科技推出的生育酚视黄酸酯在2023年5月18日顺利通过国家药监局化妆品新原料备案,这款创新原料是生育酚(维生素E)和视黄酸的酯化形式,不仅具有生育酚和视黄酸的双重功效,还减轻了单独使用视黄酸时的刺激性,保证了二者的高活性,同时具有较好的安全性、温和性和稳定性。
佰鸿:以创新推动护肤行业发展
王向东 西安市创新组织工程与再生医学研究所研究员、博士后
近两年来,化妆品原料及配方的技术创新已成行业竞争的重要布局方向。其中,活性成分则成为重点方向中的焦点。纵观化妆品创新研究两大路径:一是基于细胞的皮肤基础科学创新研究;二是基于现有功效原料技术创新研究。其中,基于皮肤生理基础研究是化妆品配方开发的基石,功效原料技术的创新是化妆品创新的底层动力和根本来源。因为功效原料技术在化妆品产品创新中的重要性,近两年也出现了百家争鸣的盛景。目前市面上比较热门的技术有:超分子技术、合成生物技术、载体包裹技术、特色植物提取技术等,正是因为这些新型技术的不断兴起,国产原料企业开始依靠技术创新取胜,从而突破国际原料公司的“卡脖子”情况。
在现有市场中,除了发掘出一些新的功效成分之外,大家同样把目光聚焦到对现有功效成分进行问题规避及解决方面。比如说解决神经酰胺的水溶性问题、提高大分子生物活性物的透皮吸收性,规避VA等酸类原料的刺激性,短肽吸收过程中被蛋白酶降解和长肽的渗透性差等等问题。
同时,在原料创新过程中很多时候会忽略掉一个重要的问题,那就是在实际应用到皮肤上后,我们的活性物如何穿过皮肤屏障进入发挥作用的位置,活性物进入哪个位置或者跟哪个细胞结合才能发挥相应的作用,有些活性物可能是需要进入细胞才能更好的发挥作用,那么如何让活性物穿透细胞膜进入细胞,这也就是最近行业里面大家都有所关注的渗透性和靶向性问题,在以往的研究当中这些问题很多时候会被忽略掉,但是这也是化妆品原料技术创新需要重点研究的一部分。
中国特色植物原料前景广阔
贾海东 上海家化联合股份有限公司研发负责人
我国特色植物资源十分丰富,根据《已使用化妆品原料目录》数据显示,在收录的8972种原料中有3000多种是植物来源,其中高等植物来源1434种。相比之下,目前应用于市场的植物资源可谓是冰山一角。因此,加大对特色植物的开发和利用,成为摆在中国护肤品行业的重要课题。中国特色植物是我们宝贵的财富和无可替代的优势。随着国潮的兴起、民族自信和文化自信的增强,相信中国特色植物原料的应用拥有美好而广阔的前景,也是未来本土品牌弯道超车国际品牌的技术创新的机会点。
近年,拥有独家功效原料逐渐成为各家企业核心资产的一部分。对于独家原料的打造是从加强特色化、增强国际竞争力以及年轻化三方面来开展,特别在中国特色本草领域方面。一是加强中国特色植物原料标准的方法体系建立,提高标准的技术水平。通过标准打造国际竞争力,也是本土企业义不容辞的使命。二是对于中国特色植物的起效机理的研究与阐述,尤为紧迫与重要。加强和外部权威科研院所的紧密合作,尝试应用现代AI科技、网络药理学、大数据等跨界研究成果或技术手段助力研发。同时还运用多维度的现代植物提取技术手段,结合分子生物学等功效筛选平台,对中国特色植物进行成分与功效的双重提升研究。三是聚焦中国特色植物的年轻化主题,推进行业领先优势,通过大数据研究,挖掘中国特色植物潜力人群,以企业、高校和中草药背景年轻人群进行创新工作坊共创,产出符合Z世代消费者诉求的洞察和创意。
随着综合国力的强盛、民族自豪感的增强,以国潮文化为载体、中国特色植物资源为内核,融合现代科学体系所研发的中国特色植物化妆品有了新发展。《化妆品监督管理条例》第九条也明确指出:“鼓励运用现代科学技术结合传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。” 在新法规、新政策的鼓励下,化妆品上下游企业都开始加大了对中国特色植物资源的研究利用。不过,与国际化妆品原料商相比,我国特色植物资源开发整体技术水平有待提升,质量标准有待全面规范。
随着未来原料标准体系的发布,技术优势的挖掘,中国特色草本例如青蒿、石斛等特色植物提取在化妆品中的技术优势逐渐显现,行业的应用会更加广泛和普及,未来的焦点成分或从此诞生。
皮肤科学的研究成果已成为产业发展的推动力
马彦云 上海医药行业协会化妆品专委会秘书长
疫情后时代化妆品产业与前沿科技结合更加紧密,随着国内化妆品监管法规的日趋完善,以科学数据为支撑的功效宣称逐步成为主流,增加产品的科技力也已逐渐成为行业共识。在此背景下,皮肤科学的研究成果正在以前所未有的速度转化为推进化妆品产业发展的原动力。
在传统化妆品皮肤科学中,皮肤的表皮层和真皮层是研究重心,大量化妆品的开发都是以表皮层和真皮层为对象,而处于真表皮连接处的基底膜却长期被忽略。实际上,基底膜是稳定表皮干细胞的重要结构基础,也为维持表皮干细胞稳态提供了关键微环境;基底膜连接真皮层,也会对真皮层成纤维细胞产生影响,从而影响整个皮肤健康。当表皮层细胞受到环境刺激时会对基底膜产生影响,从而诱发各类皮肤问题,比如皮肤老化、屏障损伤等等,因此,针对基底膜开发功效性护肤品具有极其重要的价值,有望成为解决诸多皮肤问题的新路径。
抗衰老研究将更加深入
刘玉亮 医学博士;曾任伽蓝执行总裁、复星医药副总裁、立白集团副总裁、中美合资上海庄臣董事长、上海家化总经理等
全球预期寿命的持续提升,促使人们不断寻求延缓衰老的方法。从全球老龄化趋势来看,衰老是内在自发的过程,但生活习惯、环境条件和外源性物质的改变都能影响这个过程。这也意味着,我们有可能通过各种方式来延长生命的健康阶段。
对于衰老机制,皮肤与大脑的胚胎起源相同,两者在胚胎发育的第21天由最外层细胞层形成,这也解释了皮肤细胞和神经元间的相似性。这种相似性让皮肤能像大脑一样参与到神经调节、内分泌调节和免疫调节中去,对我们理解衰老过程产生了深远影响。
而挑战衰老并非易事,依然需要我们在生命科学领域做出更深入的研究。例如,2022年初,生命科学公司ALTOS宣布成功获得30亿美元的融资,意图通过深入研究细胞再生编程,以此恢复细胞活力,逆转衰老过程。ALTOS实验室通过短时间表达重编程因子对衰老小鼠进行体内重编程,成功地延长了早衰小鼠模型的寿命,这为我们打开了抗衰老研究的新视角。再如新兴的Unity Biotechnology也正在尝试通过清除人体内的衰老细胞来对抗衰老,其Senolytics的核心技术被《麻省理工学院科技评论》评为2020年全球十大科技突破之一,展现了人类在抗衰老研究方面的新成果。
此外,饮食和热量控制、运动、补充和干预、细胞重编程、心理健康和认知功能、大数据和人工智能等多元化的解决方案也是未来皮肤抗衰老研究的重要路径。伴随着科技的发展,我们对于延缓衰老的理解和技术也会更上一层楼,使未来的我们能活得更长久,更健康。
原料创新与技术进步令人振奋
杨成 江南大学教授、博导
化妆品创新中心主任、国家药监局化妆品监管科学研究基地常务副主任、国家药监局化妆品质量研究与评价重点实验室主任
在即将过去的一年中,我们刚刚从疫情中走出来,虽然整个行业还面临着巨大的挑战,但仍然有许多令人振奋的原料创新和技术进步。
合成生物学依然是化妆品原料创新中最热门的话题。生物技术,特别是生物发酵技术、细胞工程、蛋白质工程在化妆品原料创新中起到了重要的作用,推动了原料制备的技术迭代。通过生物技术合成的重组人源胶原蛋白无疑是过去一年中最热点的原料之一,除常规的I型和III型外,更小众的重组XVII型人源化胶原蛋白也实现了量产。胶原蛋白的功效也从原来的抗衰紧致扩展到了防脱、生发等。
人工智能的爆发式发展及其在化妆品领域中的快速应用,几乎影响到了行业的整个产业链和各个环节。利用AI算法平台进行先导性化妆品原料筛选,通过AI设计结合关键靶点的合成多肽等驱动了新一代AI功效原料开发。基于人工智能的产品研发、定制化护肤配方、产品功效评价、智能化产品、营销与销售、生产与供应链管理带动了行业的升级。
显然,我们很难在短短的篇幅中涉及到过去一年中所有的原料创新和技术进步,比如:新型包载技术、超分子技术、仿生技术以及新的护肤护发机理等
展望未来,生物技术、生命科学和人工智能的发展将会更深刻的影响整个化妆品行业。从中,我们可以窥见,学科交叉已成为化妆品行业技术进步的引擎,开放、合作、可持续成为行业的基石。
AI、合成生物学将给化妆品带来巨大创新
蒋丽刚 浙江华睿生物技术有限公司日化事业部总裁 高级工程师
从今年开始到未来的五到十年时间,我们预期化妆品领域的革命性技术创新都会来自AI人工智能和合成生物学。
与传统的IT、化工、分子生物学、皮肤医学带来的创新不一样,AI人工智能和合成生物学带来的是升维的创新:AI对于传统劳动力的升维;合成生物学是传统生产方式(矿物提取、生物提取、化工合成)的升维。只有这些劳动力和生产方式的升维,才有可能为我们带来崭新维度的化妆品。
而且这两者属于“元创新”技术,能够衍化成下游无穷的“微创新”。AI辅助的生物医药设计能深刻影响到我们活性成分的开发、生产;AI辅助的配方系统能协助产品和香味的配方开发;AI辅助的智能客服能替代大量人工客服完成导购、售后等工作。
同样,合成生物学能批量、低成本创造活性分子(重组胶原蛋白、麦角硫因、依克多因等),也能绿色替代原有石油化工的成分(多元醇),还能生产新型可降解材料用在包装上(生物塑料)。这些都是最底层、颠覆行业根基的技术革命,在未来的几年我们能看到大量的衍生创新成果。
品牌对于这两类型的创新需要保持敏感度,并借助这些创新构建自己的核心优势。国际集团已经开始应用这些创新,并预期在未来3到5年大规模应用,持续推动整个行业往增效降本、低碳减排迈进,这些高科技产品也更容易得到新生代消费者的认同。
来源:荣格-《 国际个人护理品生产商情》
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