投资理财顾问是做什么的？ 爱问知识人

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投资理财顾问是做什么的？

全部答案

2017-08-19 11:38:56

1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

徐***

2017-08-19 11:38:56

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