我国数字安全产业发展现状与趋势

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随着国际政治经济形势日趋复杂，大国竞争博弈更加明显，国家间网络攻防、供应链攻击、数据泄露等安全事件层出不穷且危害性更强，对国家安全和产业稳定构成威胁。2023年2月，国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出要强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大关键能力”，将数字安全提高到国家战略层级。2024年9月，国务院发布《网络数据安全管理条例》，持续推进数字安全领域重要法规建设。在此背景下对我国数字安全产业发展历程、产业现状和发展趋势进行梳理分析，旨在为相关领域研究人员、政策制定者提供参考。

一、数字安全的定义和内涵

数字安全是指在数字时代与数字化相关的一切安全要素、行为和状态的集合，既包括保障数字经济的安全性，也包括将数字技术用于安全领域。

数字安全以数字身份为核心，以原生安全为基础底座，涵盖了信息安全、网络安全、数据安全、隐私保护等领域或场景，并可扩展（如元宇宙安全）。其中，原生安全是指下一代互联网原生安全，包括云计算、大数据、AI、5G/6G、物联网、区块链、量子计算等新兴技术所涉及的系统的原生安全，指系统或网络本身具备的安全性能和机制，能够自我保护并抵御各种安全威胁和攻击。数字安全还包括利用数字技术保障数字基础设施的物理安全。

数字安全偏重数字经济与数字技术，但是与偏重国家网络主权的网络空间安全(Cyber Security)在法律、标准、技术上也是相通的。国际云安全联盟大中华区于 2022 年3月11日发布的数字安全框架如图所示。

图1 数字安全定义

此外，国家统计局出台的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中，涉及数字安全的产业三级分类包括：（010105）信息安全设备制造、（030305）互联网安全服务、（040702）安全系统监控服务，其具体内涵也可由上述数字安全定义包括。

二、数字安全产业发展历程

回溯数字安全发展历程，分别历经了通信安全阶段、计算机安全阶段、信息保障/网络安全阶段和数字安全阶段。

通信安全阶段, 起始于20世纪初到20世纪中叶，通信技术还不发达，计算机应用在全球范围内还处于点状布局形态，信息系统的安全仅限于保证电脑的物理安全以及通过密码解决通信安全的保密问题，促使密码技术获得发展，有了信息安全产业的萌芽。

计算机安全阶段，从20世纪60年代至90年代初,半导体和集成电路技术的飞速发展推动了计算机软、硬件的发展，主要关注于保护个人计算机和服务器免受恶意软件、病毒和黑客攻击。特征包括使用防病毒软件、防火墙和密码保护来确保数据不被未授权访问。

信息保障/网络安全阶段，从20世纪90年代末至2010年， 扩展了计算机安全的范畴，更加关注数据的完整性、可用性和机密性。特征是实施更全面的安全策略，包括数据备份、恢复计划和对敏感信息的访问管理。网络安全时代随着互联网的普及，重点转移到了保护网络通信和数据传输的安全。特征包括使用VPN、SSL/TLS加密和入侵检测系统来防止数据泄露和网络攻击。这个时代的挑战在于保护跨网络流动的信息，确保网络连接的安全性和可靠性。

云/数字安全阶段，从2010年至今，随着移动设备、云计算和物联网技术的普及，安全的关注点扩展到了更广泛的数字环境。数字安全时代是当前和未来的发展方向，它涵盖了从个人设备到企业网络的所有数字资产的安全。特征是集成了人工智能、机器学习和其他先进技术来预测和防御复杂的安全威胁。

图2 数字安全发展阶段

三、我国数字安全产业现状

国家高度重视数字安全发展。自2014年我国提出“网络强国”战略以来，数字安全即得到高度重视。2014年，中央国家安全委员会正式成立，“总体国家安全观”的提出，标志着我国的数字安全产业由“适度安全、等级保护”到“总体、全面”发展的转变。2015年，中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》。之后，我国相继颁布了《国家安全法》《网络安全法》《密码法》《数据安全法》等多部国家安全法律法规及相关行业标准、文件、政策等，从国家宏观角度全面、整体地对信息安全、网络安全和国家安全做出框架式和纲领性的规划部署及安排。近年来出台的政策主要集中在数据要素及数据安全领域，体现了数字安全产业下一步的发展重点方向。

产业规模。根据工信部对软件与信息技术服务业的统计，2023年信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%，表明数字安全产业是一个值得关注的重要市场（见图3）。数字经济不断发展，带动数字安全加速发展。在移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能的推动下，预计我国数字经济的规模占GDP比重将超过50%，将进一步拉动数字安全产业高位增长。据相关研究机构预测，预计未来5年我国数字安全行业将保持10%以上增长，成为我国实施网络强国战略重要支撑。此外，根据中国电子信息产业发展研究院预测，当前我国数字安全体系已初具规模，到2028年我国数字安全产业有望突破万亿元。

图3 我国信息安全产业市场规模及增长率变化情况

区域分布。从数字安全企业省份分布来看，2023年企业数量Top10的省份分别是北京、广东、上海、江苏、浙江、四川、山东、福建、湖北、安徽。其中，北京拥有超1000家数字安全企业，占据全国总数的33%，远超过第二名广东省574家。从企业区域分布看，综合性数字安全企业仍然主要聚集在北京、长三角、珠三角和川渝四个区域，其余地区主要仍以服务型企业为主。

图4 2023年中国数字安全企业数量及区域分布

市场需求分布。从市场需求分布看，由于华北、华东、华南等区域经济发展水平相对较高，区域内行业客户对数字安全的需求较为旺盛，三个区域数字安全市场占比超过70%。

图5 全国数字安全市场区域占比

四、数字安全典型企业

我国数字安全产业核心企业约数千家，选取其中部分龙头企业2023年营收规模及企业核心产品简介如下。

五、我国数字安全产业发展趋势

（一）市场竞争加剧将加快行业进一步整合

随着国内数字化转型的深入和数字安全需求的不断提升，数字安全领域的竞争将不断加剧，行业整合将快速推进。具有核心关键技术、产品和较强服务能力支撑的数字安全骨干企业，以及具有较强集成能力的系统服务商、平台服务商等大型信息技术服务企业，都将继续利用自身的优势地位加大并购重组的力度，以实现人才、技术、市场等资源的整合，进一步提升企业核心竞争力。

（二）数字安全基础设施投资将进一步加大

随着我国数字安全产业上升到国家战略层面，我国数字安全的潜在需求将快速得到释放，国家将会加大对自主数字安全产品的采购力度，在国防、金融、电信、能源等行业数字安全基础设施和体系建设方面的投资也将不断加大，进一步提升IT基础设施的防御能力。同时，为了保障信息化建设和数字经济的安全发展，对网络安全、数据安全、工业互联网安全、智能制造信息安全等加大基础设施投入，以保障我国国家、经济、社会安全稳定发展。

（三）云、工控与数据安全将是重点领域

“云安全”是“云计算”技术的重要分支，云计算产业具有巨大的市场前景，云安全的发展为网络时代的互联网安全提供了更大的可能性，代表未来市场的发展趋势。只有将虚拟化技术与云安全技术有机结合，才能实现完全意义上的云安全；只有安全得到保障，才能打破用户顾虑，让每个用户在享受云计算带来的便利时也成为识别安全威胁的贡献者。工控安全和数据安全是伴随着智能制造、工业互联网和数字经济的发展不可或缺的，在我国劳动人口持续下降、就业人口向服务业转型、人力成本持续提升的情况下，发展智能制造和数字经济将有效提高生产效率、促进产业升级，而安全发展是我国产业发展的内在要求，在当前工业智能化改造、数字经济进入发展快车道的时代背景下，工控安全与数据安全也是数字安全未来发展的主要方向。

（四）安全意识提升将带动整个产业发展

我国的数字安全意识正处在转变期，将逐渐由被动安全向主动防御转变，从事后补救向事前预防转变，从合规要求向政策指导的自主建设转变。数字安全意识的持续增强，进一步带动数字安全产业的投入。目前，数字安全已成为国家战略层面的顶层设计之一，随着信息战逐渐覆盖整个社会形态，国内的数字安全市场将得到极大的催化，新的发展形势将加快数字安全产业的发展。

网址：我国数字安全产业发展现状与趋势 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/424335

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