生活理财移动App行业研究报告.ppt

发布时间：2024-11-12 02:06

中国生活理财移动

App行业研究报告2021年行业概述1开展现状2用户研究3案例研究4开展趋势5用户、经济、市场、资本成为奠定理财行业开展的四大基石用户根底333经济根底市场根底2021年，生活理财移动App行业屡次获得融资，随手记、挖财、51信用卡等获得了多轮融资。资本根底2021年中国移动网民到达5.6亿，为生活理财移动App行业的开展奠定了坚实的用户根底和更为广阔的开展空间。据国家统计局数据，2021年，农村居民人均纯收入首次突破万元门槛，达到10489元；城镇居民人均可支配收入到达28844元，收入水平进一步提高。城乡居民可支配收入水平的不断提高，为生活理财移动App行业的发展奠定了坚实的经济根底。据中国人民银行统计数据显示，2021年我国城乡居民人民币存款达485261亿元，庞大的储蓄存款余额为生活理财移动App行业的开展创造了巨大的市场空间。需求旺盛、技能缺失及互联网金融崛起成行业开展三大动力理财需求不断上升理财需求上升是促进生活理财移动App行业开展的重要动力。我国社会保障体制尚未完善，医疗、养老、教育等民生问题成为居民理财规划中的重要内容，居民经济负担不断加重，理财意识不断增强，对个人理财的需求也随之不断上升，直接推动着生活理财移动App行业的开展。理财专业技能的缺乏理财专业技能的缺乏成为推动生活理财移动App行业开展的重要原因。我国居民在面对市场上众多理财产品时，由于缺乏专业的投资理财知识，风险判断能力，以及时间和精力有限，不知如何去选择适宜的理财产品。这为生活理财移动App行业的开展提供了契机，利用碎片化的时间，向用户提供具有较高的、收益稳定的、风险低的理财产品，能够在一定程度上满足用户的理财需求。互联网与金融的融合互联网与金融的不断融合和开展，为生活理财移动App的开展提供了较好的外部环境。随着互联网与金融的不断融合，传统金融机构正积极布局互联网渠道，为用户提供更好的效劳，与互联网金融平台合作成为重要方式之一。而互联网金融平台也在不断创新，如自建P2P平台，为用户提供自营理财产品等，不断促进和完善金融体系。444?证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务管理暂行规定?证监会2021年明确定义、职能及销售基金需具备的条件；要求平台需向基金销售机构提供基金投资人的个人资料中国基金电子商务相关法律法规明确条件中国生活理财移动App行业

——政策环境?关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知?银监会、央行2021年加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理，对商业银行与第三方支付机构建立业务关联提出具体要求提示风险明确互联网金融概念、监管责任；鼓励银行、证券等金融机构参加；鼓励互联网金融企业上市中国第三方支付行业相关法律法规完善细那么保监会2021年保证互联网保险消费者享受保险。效劳的权利；重要服务环节不得委托第三方平台操作管理中国互联网保险相关法律法规?互联网保险业务监管暂行方法?逐步标准中国P2P贷款相关法律法规?中国银监会办公厅关于人人贷风险提示的通知?银监会2021年提示风险，并要求银行业金融机构必须建立与P2P公司之间的防火墙?关于促进互联网金融健康开展的指导意见?【央行等十部委2021年】555中国生活理财移动App行业

——经济环境〔一〕注释：网络经济营收规模基于经营互联网相关产生的企业收入规模之和。来源：根据企业公开财报，行业访谈以及艾瑞统计预测模型估算。近年来，中国网络经济市场规模开展迅速。2021年网络经济整体营收规模到达8706.2亿元，同比增长47.0%，预计2021年将超过两万亿。艾瑞分析认为，网络经济市场规模的崛起为包括中国生活理财移动App在内的互联网企业提供开展的内生动力。2021-2021年中国网络经济市场规模及增长率2585.53915.520212.617421.814617.411620.38706.25922.651.4%51.3%47.0%33.5%25.8%19.2%16.0%20212021202120212021e2021e2021e2021e网络经济整体营收规模〔亿元〕增长率〔%〕666中国生活理财移动App行业

——经济环境〔二〕2021到2021年，中国商业银行理财产品的存量也大幅增长，从2021年的4.6万亿增长到2021年末的15.0万亿，年涨幅不低于34.7%。2021年中国商业银行理财产品的续存数量到达5.5万支。艾瑞分析认为，中国互联网用户的理财需求仍旧强烈，移动互联网将作为愈发重要的理财渠道。2021-2021年中国银行理财资金总额及续15.010.27.64.665.6%34.7%46.7%4.53.32.05.520212021银行理财资金总额〔万亿〕20212021存数量增长率〔%〕存续数量〔万支〕来源：理财信息登记系统。777中国生活理财移动App行业

——社会环境2021到2021年中国移动网民规模不断增长。其中，2021年中国移动网民规模达6.0亿，环比增长8.4%，在整体网民中占比89.5%，移动网民的积累为中国生活理财移动App行业的开展奠定了良好的用户根底。2021-2021中国移动网民规模及占比来源：2021—2021年的数据为CNNIC发布的数据，之后数据为艾瑞核算模型的预测数据。5.04.23.65.66.06.36.56.617.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%69.3%74.5%81.0%85.8%89.5%90.0%90.3%91.0%20212021202120212021e2021e2021e2021e移动网民规模〔亿〕在整体网民中的占比〔%〕移动网民增长率〔%〕888中国生活理财移动App行业

——技术环境〔一〕中国生活理财移动App行业相关的网络技术分为四个类别：电子商务技术、网络平安技术、移动通信技术和电子支付技术。其中，电子商务技术主要为电子数据交换和云电子商务。移动通信技术为4G技术和HTML5。中国生活理财移动App行业相关技术999电子商务技术移动通信技术电子数据交换（EDI）：将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息，用一种国际公认的标准格式，通过计算机通信网络，使各有关部门、公司和企业之间进行数据交换和处理，并完成以贸易为中心的全部业务过程。4G技术：4G系统能够以100Mbps的速度下载，上传的速度也能达到20Mbps，能满足几乎所有用户对于无线服务的要求。4G技术使局域网、互联网、电信网、广播网、卫星网等能够融为一体组成一个通播网，向宽带无线化和无线宽带化演进。云电子商务：基于云计算商业HTML5：包括HTML、CSS和模式应用的电子商务平台服务。在云平台上，所有的电子商务JavaScript在内的一套技术组供应商，代理商，策划服合，其目标是能够减少浏览器务商，制作商，行业协会，管理机构对于需要插件的丰富性网络应，行业媒体，法律结构等都集中用服务（RIA)，如Adobe云整合成资源池，各个资源相Flash、MicrosoftSilverlight，互展示和互动，按需交流，达与OracleJavaFX的需求，并且成意向，从而降低成本，提高提供更多能有效增强网络应用效率。的标准集。中国生活理财移动App行业

——技术环境〔二〕网络平安技术主要为SSL协议和SET协议。电子支付技术主要为近场支付〔NFC〕和二维码。艾瑞分析认为，未来金融行业对IT的投入主要会集中在以下两个方面：一，数据云和风控的IT建设；二，移动互联网时代的IT根底设施建设。中国生活理财移动App行业相关技术101100网络安全技术电子支付技术SSL协议:基于公钥密码算法机制的网络安全协议，用于在客户端浏览器软件与Web服务器之间建立一条安全通道，实现网络信息传送的保密性。它包括了服务器认证、客户认证、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性.近场支付（NFC)：一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9英吋）内，交换数据。SET协议:一种应用在互联二维码：按一定规律分布于平网上、以信用卡为基础的电子付款系面（二维方向上）的黑白相间统规范，以保护网络交易的安的图形记录数据符号信息的，全。解决了信用卡在电子商务在代码编制上利用构成计算机交易中的交易协议、信息内部逻辑基础的比特流的概念，保密、资料完整以及身份认证等使用若干个与二进制相对应的问题。SET支付系统主要由持卡人、几何形体来表示文字数值信息，商户、发卡行、收单行、支付通过图象输入设备或光电扫描网关等五个组成部分。设备自动识读以实现信息自动处理。行业概述1开展现状2用户研究3案例研究4开展趋势5生活理财移动App行业效劳于关注财务状况的个人、微型企业、个体户等，包括了传统金融机构App不能涵盖的长尾用户。经过较长时间的开展，行业也呈现出新的开展特征，从效劳深度、效劳效率、风控能力及商业模式均产生了较大的变化，行业开展阶段进入快速成长时期。中国生活理财移动App行业发展现状及特征除了为用户提供账户管理、财务数据分析等根底性功能外，还为用户提供高收益理财产品、在线快速借贷产品、在线办理信用卡等更加丰富的金融产品和效劳，围绕用户不断进行金融创新，效劳内容的深度和广度不断提高。依靠先进的IT技术，抓住移动互联网时代用户行为习惯及特征，不断优化生活理财移动App的操作简便性、提高效劳效率，让用户获得极致体验，提高用户忠诚度。加强网络平安防护，利用社交、电商等多维度数据构建风控模型，保护用户信息安全，提高业务风险防范能力。行业开展趋向多元化开展，形成不同的商业模式，金融效劳将更加深入，移动端与多渠道的融合将逐步引领生活理财移动App行业更快更好地开展。服务深度121122服务效率风控能力商业模式中国生活理财移动App行业全产业链图银监会中国人民银行监督管理小微商户对于产业链上的内容生产方，生活理财移动App为其提供了技术效劳、流量入口和营销渠道。对个人用户和小微商户，生活理财移动App为其提供了账户管理、银行卡管理和资产管理的效劳。在此根底上衍生出不同的效劳形式。中国生活理财移动App行业银行非银金融贷款公司托管/担保技术效劳银行卡管理账户管理资产管理流量入口营销渠道生活理财移动App生活记账数据需求挖掘客户第三方支付渠道理财产品产品开发信贷产品……个人用户131133中国生活理财移动App行业主要商业模式中国生活理财移动App行业主要依靠数据资产的利用，双边平台的建设和用户流量的积累作为主要的盈利模式。未来，该行业可结合支付战略、平台战略和O2O战略开启更宏伟的蓝图。商业模式核心资产的盈利模式141144基于现有资源的未来潜在商业模式核心战略盈利模式支付战略通过收购、战略合作等方式获得支付牌照，打通账户、商户接线，形成生态圈闭环。平台战略吸引被记账的“商户”作为第三边进入平台，商户与记账用户形成服务关系，并成为金融机构的客户。O2O战略记账是线上和线下完美结合无缝衔接的契合点，可利用LBS地理围栏技术等步入O2O.模式核心资产盈利方式营销征信数据资产对外提供营销、征信服务；内部挖掘用户潜在金融需求，发展消费信贷等产品平台引流机构和用户相互吸引通过积累的双边生态锁定老用户，吸引新用户和商户，创造新的商业模式金融电商用户流量高粘性记账论坛流量变为电商流量；和外部商户出售流量；搭建其他流量变现渠道中国生活理财移动App行业理财目标市场规模庞大生活理财移动App行业为用户提供的理财产品主要是基金类理财产品和P2P理财产品。其中，基金类理财产品包括货币型基金、股票型基金、混合型基金以及债券型基金。据艾瑞咨询数据显示，2021年生活理财移动App行业理财目标市场规模将到达83684.7亿元，庞大的市场为行业的开展提供较大的想象空间。2021-2021年生活理财移动App行业理财产品目标市场规模注释：理财产品目标市场规模指P2P交易规模与互联网基金交易规模之和。来源：艾瑞咨询。13940.623469.4202120212021189829.9138365.9105832.583684.764462.168.4%174.7%29.8%26.5%30.7%37.2%2021e2021e2021e2021e目标市场规模〔亿元〕同比增长率〔%〕151155生活理财移动App—差异化服务优势，月度覆盖千万级用户虽然没有BAT等互联网巨头的介入，生活理财移动App行业依旧凭借着专业化的记账效劳，形成其他类型App不可替代的优势，依托三边平台的开展战略〔用户、小微商户、金融产品提供方〕，促使其自身平台生态快速开展；借互联网金融崛起的东风，生活理财移动App将自身的数据和流量资产变现，形成新的商业模式，增加了盈利性。中国生活理财移动App差异化开展专业化记账效劳——不可替代性平台网络外部性——生态型开展互联网金融风口——盈利性加速潜在优势场景丰富161166品牌知名度资金投入生活理财移动App优势专业化记账服务不可替代性用户粘性网络外部性生态化发展性环境趋势互联网金融风口盈利性加速生活理财移动App月均月度覆盖人数2036.7万人，日均覆盖人数430万人，和拥有支付宝类超级App的第三方支付App行业差距明显，但相比较垂直类理财App高出60%左右。2021H1中国生活理财移动App及对标App月均月度覆盖人数15565.4月度覆盖人数〔万人〕2021H1中国生活理财移动App及对标App日均覆盖人数注释：1、生活理财移动App是为了实现财务管理和增值的目标，网民个人或小微商户在生活中对于时刻发生的收入支出进行规划、记录，以及通过投资理财实现资产增值的财务管理行为。生活理财移动App是广阔网民个人或小微商户规划收支和管理财务的有利工具；2、垂直类理财App是专注于互联网理财产品销售的第三方渠道移动App。来源：mUserTracker.2021.7，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。中国生活理财移动App用户覆盖情况430.1269.43122.5生活理财移动App垂直类理财App第三方支付App日均覆盖人数〔万人〕171177第三方支付App垂直类理财App1226.6生活理财移动App2036.7来源：mUserTracker.2021.7，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。中国生活理财移动App用户使用频率概况2021H1相比于第三方支付App和垂直类理财App,生活理财移动App人均单日使用次数更高，到达2.7次。由于用户量的落后，生活理财移动App日均总使用次数不及第三方支付App.。2021H1中国生活理财移动App及对标App人均单日使用次数人均单日使用次数〔次〕2021H1中国生活理财移动App及对标App日均总使用次数2.72.42.3生活理财移动App垂直类理财App第三方支付App日均总使用次数〔万次〕181188第三方支付App9150.2垂直类理财App1127.8生活理财移动App1426.8来源：mUserTracker.2021.7，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。中国生活理财移动App用户人均使用时间2021H1生活理财移动App月度人均有效使用时间为41分钟，高于其对标的两类App。生活理财移动App的人均单日有效时间为5.2分钟，依然高于其他两类App。2021H1中国生活理财移动App及对标App人均有效使用时间人均有效使用时间〔分钟〕2021H1中国生活理财移动App及对标App人均单日有效时间41.033.031.6生活理财移动App垂直类理财App第三方支付App5.24.14.4生活理财移动App垂直类理财App第三方移动支付App人均单日有效时间〔分钟〕191199来源：mUserTracker.2021.7，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。中国生活理财移动App用户覆盖集中度情况2021H1由随手记、挖财、51信用卡管家、卡牛信用卡管家四个行业核心App月度覆盖人数占生活理财移动App行业整体的94.8%；该四款生活理财移动App月均月度总使用次数占整体的比重更到达了96.9%.2021H1核心4款生活理财移动App月度覆盖人数占比2021H1核心4款生活理财移动App月均月度总使用次数5.2%4款核心App其他94.8%3.1%4款核心App其他96.9%202200行业概述1开展现状2用户研究3案例研究4开展趋势5生活理财移动App用户未来使用意愿较强烈据调研数据显示：使用过生活理财移动App的用户中，94.6%的用户表示愿意继续使用；未使用过生活理财App的用户中，96.9%的用户表示未来会选择使用。2021年使用过生活理财移动App用户的未来使用意愿未来不会继续使用5.4%未来会继续使用94.6%2021年未使用过生活理财移动App用户的未来使用意愿未来不会选择使用3.1%未来会选择使用96.9%222222样本：1.N=1338；2.使用过N=1205；3.未使用过N=133；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。方便管理账户成为用户选择未来继续使用的最主要原因据调研数据显示：64.0%的用户表示未来会继续使用生活理财移动App的主要原因是方便进行账户管理；62.3%的用户那么是因为可以满足记账的需求；56.8%的用户表示使用方便，操作简单成为选择继续使用的主要原因。生活理财App用户选择继续使用的原因样本：N=1140；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。0.1%22.1%26.9%40.2%48.6%56.8%62.3%64.0%其他利用其申请小额贷款理财社区与网友互动期待产生更好的功能效劳利用其购置理财产品使用方便，操作简单满足记账的需求方便进行账户管理占比〔%〕232233不信任和担忧平安问题成为用户不选择继续使用的主要原因据调研数据显示：41.5%的用户表示未来不会继续使用生活理财移动APP的主要原因是不信任这类App，担忧平安问题；26.2%的用户那么表示App中有太多无用功能，费流量，因此不会选择继续使用；24.6%的用户表示App现有效劳和信息对其没有帮助，因此不会选择继续使用。生活理财App用户不选择继续使用的原因样本：N=65；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。3.1%15.4%20.0%21.5%24.6%26.2%41.5%其他系统稳定性差使用不方便，比较复杂有其他可替代的App现有效劳和信息对我没帮助有太多无用功能，费流量不信任，担忧平安问题占比〔%〕242244理财规划购置是除收入支出记账外最吸引新用户选择的原因据调研数据显示：收入支出记账成为未来用户选择使用生活理财移动App的最主要原因，占比到达45.0%；其次是理财规划购置，占比到达31.0%；银行卡账单管理排名第三，占比到达11.6%。理财规划购置成为吸引未使用过生活理财移动App的用户的最主要原因之一。未来选择使用生活理财移动App的原因样本：N=129；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。0.0%1.6%1.6%1.6%7.8%11.6%31.0%45.0%24.8%23.3%24.8%24.8%56.6%77.5%79.1%85.3%体验语音、拍照等记账方式快速办理信用卡申请小额贷款论坛交流心得多场景记账明确资金用途银行卡账单管理理财规划购置收入支出记账原因〔%〕最主要原因〔%〕252255样本：N=1338；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得，并结合艾瑞数据产品mUserTrcaker进行调整。用户集中在华东、华北、华南广东、浙江、上海位居前三据调研数据显示：华东、华北、华南成为生活理财移动App用户主要分布地区，占比到达76.5%；广东、浙江、上海成为用户集中分布的前三地区。2021年生活理财移动App用户地域分布2021年生活理财移动App用户分布Top104.4%4.1%5.5%5.5%5.9%5.7%7.6%8.7%9.7%13.7%广东浙江上海江苏河南四川北京山东湖南河北华东31.1%262266华北26.1%华南19.3%华中7.2%西南8.1%东北4.6%西北3.6%样本：N=1338；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得，并结合艾瑞数据产品mUserTrcaker进行调整。已婚有小孩的男性用户成为生活理财移动App的核心用户据调研数据显示：生活理财移动App的男性用户，占比到达63.5%，女性占比到达36.5%；已婚有小孩的男性用户占比到达66.5%，女性用户占比到达33.5%。2021年生活理财移动App用户性别分布2021年生活理财移动App用户婚姻状况女36.5%男63.5%58.9%62.7%66.5%38.6%41.1%37.3%33.5%61.4%未婚已婚，无小孩已婚，有小孩女性占比男性占比272277其他样本：N=1338；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。生活理财移动App用户学历水平较高，主要为企业职员据调研数据显示：28.5%的生活理财移动App用户为企业职员；61%的生活理财移动App用户学历水平为本科学历。2021年生活理财移动App用户职业分布7.4%22.3%61.0%8.2%高中及以下大专本科硕士/MBA/双学位占比〔%〕占比〔%〕2021年生活理财移动App用户学历水平1.1%博士及以上0.8%3.6%4.7%4.2%8.5%10.5%9.4%13.7%16.2%28.5%企业职员干部/公务员/事业单位职员专业人士〔医生等〕企业中高级主管国企职员私营业主/自有业者国企中高级主管其他〔军人/退休等〕学生家庭主妇282288样本：N=1338；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。生活理财移动App用户个人及家庭月均收入水平较低据调研数据显示：生活理财移动App用户个人月收入集中在3千-5千元之间，家庭月均收入集中在5千-1万5千元之间。2021年生活理财移动App用户个人月收入占比〔%〕2021年生活理财移动App用户家庭月收入2.7%11.8%29.8%30.5%12.3%7.4%2.0%2.7%0.8%30000元以上20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元2001-3000元2000元以下2.4%6.4%16.9%20.6%25.2%13.4%8.5%4.3%2.4%50000元以上30001-50000元20001-30000元15001-20000元10001-15000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元3000元以下占比〔%〕292299应用商店、搜索引擎及社交媒体成为用户主要了解渠道据调研数据显示：60.7%的用户表示从应用商店了解到生活理财移动App；49.0%的用户那么通过搜索引擎了解；43.7%的用户那么通过社交媒体了解。由此可得，移动相关渠道成为用户了解生活理财移动App的主要渠道。2021年生活理财移动App用户了解渠道样本：N=1205；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。0.3%15.7%16.9%17.7%29.0%32.8%34.5%36.3%40.3%43.7%49.0%60.7%其他线下媒体电视、播送等户外广告网络视频网站金融垂直门户亲友介绍App内嵌的广告财经类门户网站社交媒体搜索引擎应用商店占比〔%〕303300样本：N=1205；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得，并结合艾瑞数据产品mUserTrcaker进行调整。近5成用户使用时间超一年以上且月度使用次数达11次及以上据调研数据显示：使用时长超过一年及以上的用户占比到达47.9%；使用次数到达11次及以上的占比到达68.35%。2021年生活理财移动App用户使用时间刚开始使用两年〔含〕10.0%2021年生活理财移动App月度使用次数半年以内18.4%一年〔含〕半年〔含〕到一年23.7%到两年25.5%以上22.4%缺乏1次3133112.5%1-2次6.3%3-5次9.5%6-10次13.3%11-20次26.6%21-30次25.3%31及以上16.5%样本：N=1205；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。记录开销是用户使用的最主要目的，最看重因素为资金平安据调研数据显示：记录开销是用户选择使用生活理财移动App的最主要目的，占比到达28.1%，其次是购置理财产品，占比到达16.9%；资金平安能否得到保证是用户最看重的因素，占比到达32.9%，其次是信息平安能否得到保证，占比到达18.8%。2021年生活理财移动App用户使用目的目的〔%〕最主要目的〔%〕2021用户选择生活理财移动App看重因素3.9%18.7%5.5%14.0%15.6%16.1%16.9%28.1%0.1%34.8%50.9%54.9%50.9%43.2%64.1%记录开销购置理财产品消费预算，控制消费总量学习理财方法管理各种银行卡某种用途的款项记录申请小额贷款其他2.6%4.2%5.8%6.6%7.9%8.3%13.0%18.8%32.9%0.1%22.2%37.8%45.0%43.5%48.0%44.9%61.6%63.5%59.2%资金平安能否得到保证信息平安能否得到保证操作简单方便品牌口碑效劳功能是否全面理财产品信息是否满足需求数据管理功能〔备份等〕页面设计简洁能否与其他用户交流互动其他看重〔%〕最看重〔%〕323322信息平安为最需要改善因素，理财相关因素受关注程度较高据调研数据显示：信息平安保障性是用户认为最需要改善的因素；理财产品收益性排名第二，占比达到15.3%，系统稳定性排名第三，占比到达10.0%。而理财信息丰富度和理财产品品种数量也排在用户最关注的因素第四和第五名，由此可见用户对理财因素的关注度较高。2021年生活理财移动App需要改善的因素样本：N=1205；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。0.3%0.2%1.9%2.5%3.1%4.5%4.8%4.8%5.8%6.1%6.5%6.8%10.0%15.3%27.7%16.4%20.2%20.0%27.0%26.8%23.8%33.0%33.9%33.0%36.4%43.2%41.0%52.4%功能简洁易懂数据更新及时性/自动化贷款的利息太高效劳功能欠缺品牌推广力度贷款产品额度太低界面设计不符和操作习惯贷款放款速度太慢其他理财产品品种较少理财信息丰富度系统稳定性理财产品收益不高信息平安保障性需要〔%〕最需要〔%〕333333样本：1.使用过N=1205；2.购置过N=594；3.最常购置N=450；于2021年7月通过IClick社区联机调研获得。近5成用户购置过理财产品，最常购置基金类产品占45.55%据调研数据显示：使用过生活理财App用户中，购买过理财产品的用户达49.3%，最常购置的用户达37.3%。用户最常购置基金类理财产品占比为45.55%。生活理财App用户理财产品购置金字塔生活理财App用户最常购置理财产品分布100.0%49.3%37.3%使用过购置过最常购置基金类理财产品45.55%343344其他54.45%样本：N=450；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。用户购置理财产品集中在5千-3万元，收益率在7%-9%左右据调研数据显示：用户在生活理财App上购置理财产品的资金规模集中在5000-3万元之间，占比达到45.3%；收益率水平集中在7%-9%左右，其中，小于7%的占比达22.9%，7%-8%的占比达22.0%，8%-9%的占比达19.1%。生活理财App用户购置理财产品资金规模生活理财App用户购置产品预期年化收益4.9%占比〔%〕15.8%20.9%24.4%12.7%12.7%8.7%10万及以上50001-10万元30001-50000元10001-30000元5001-10000元1001-5000元1000元以下22.9%22.0%19.1%15.6%12.4%4.4%2.0%1.6%20%以上15%-20%12%-15%10%-12%9%-10%8%-9%7%-8%小于7%占比〔%〕353355收益率高是用户在生活理财

App购置理财产品的主要原因据调研数据显示：收益率高是用户选择在生活理财移动App购置理财产品的最主要原因，占比到达22.7%；其次是风险较低，占比到达14.9%；资金平安性排名第三，占比到达13.3%。操作流程简单、赎回方便也成为用户在生活理财App购置理财产品的两大主要原因。用户在生活理财App购置理财产品的原因样本：N=450；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。4.4%5.8%6.7%8.7%11.6%12.0%13.3%14.9%22.7%53.6%41.3%59.1%62.4%52.9%68.7%46.4%49.1%60.7%到账时间快投资期限符合自身需求手续费较低或免除手续费赎回方便便于财富管理操作流程简单资金平安性风险较低收益率高主要原因〔%〕最主要原因〔%〕363366主要用途〔%〕最主要用途〔%〕样本：1.使用过N=1205；2.申请过N=329；3.最常申请N=235；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。近3成用户申请过小额贷款，最主要用途是个人消费贷款据调研数据显示：使用过生活理财App的用户中，27.3%的用户申请过小额贷款，最常申请的占比达19.5%；个人消费贷款成最主要用途，占比到达38.7%，其次是生活资金短缺，占比到达20.9%；个人房贷排名第三，占比到达16.6%。生活理财App用户申请小额贷款金字塔生活理财App用户申请小额贷款用途分布100.0%27.3%19.5%使用过申请过最常申请0.4%0.4%11.1%12.3%16.6%20.9%38.7%46.4%52.8%54.5%68.1%74.5%其他用于企业经营的个人贷款个人车贷个人房贷生活资金短缺个人消费贷373377样本：N=235；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。用户申请贷款金额在5千-5万元，还款利率集中在5%-15%据调研数据显示：用户在生活理财App申请贷款金额集中在5000-2万元，占比到达44.3%；还款年化利率集中在5%-15%之间，其中还款利率在10.1%-15%的占比最大，到达26.0%。生活理财App用户申请小额贷款资金规模占比〔%〕生活理财App用户申请贷款还款年化利率2.6%16.2%19.2%19.6%24.7%17.9%50万以上10万-50万50001-10万元20001-50000元5001-20000元5000元以下4.7%6.4%10.2%26.0%19.6%19.6%9.8%3.8%3%以下3.1%-5%5.1%-7%7.1%-10%10.1%-15%15.1%-20%20.1%-30%30%以上占比〔%〕383388手续更简便成为用户在生活理财App申请贷款的最主要原因据调研数据显示：手续简便成为用户选择在生活理财App申请小额贷款的最主要原因，占比达21.3%；其次是资金到账速度更快，占比达19.6%；无抵押、利率更低、申请通过率高也成为用户选择在生活理财App申请小额贷款的原因。用户在生活理财App申请小额贷款的原因样本：N=235；于2021年7月通过iClick社区联机调研获得。4.7%9.4%12.8%14.0%18.3%19.6%21.3%46.8%52.3%61.7%57.0%62.1%67.2%68.5%亲友推荐可贷额度较高申请通过率高利率更低无抵押资金到账速度更快手续更简便原因〔%〕最主要原因〔%〕393399行业概述1开展现状2用户研究3案例研究4开展趋势5典型案例一：随手记&卡牛信用卡管家公司总员工数〔人〕创始团队：创始人谷风，拥有十多年财务软件开发管理经验的专家，是目前国内个人财务领域最具产品敏锐度和战略视野的创业者。曾历任金蝶研究院院长、互联网事业部总经理、金蝶友商网副总经理等管理岗位。随手科技创始团队也均拥有资深的财务、金融行业背景。核心产品：随手科技拥有“随手记〞和“卡牛信用卡管家〞两大明星产品，成为国内领先的个人理财应用效劳提供商。目标用户：为个人用户和持卡用户提供全场景的财务管理效劳。源于更专业的产品设计，随手记系列产品能更有效地满足个人或家庭财务结构复杂、本质上有金融交易需求的用户，如个人家庭财产管理、中小微企业〔商户〕经营财务管理。竞争优势：1〕拥有深厚财务基因的创业团队：随手科技创始团队均拥有十多年的财务软件开发经验，及金融行业背景，对财务和金融有更深刻的理解，更擅于把握用户需求，主导个人理财行业的开展方向；2〕更专业的产品功能和快速迭代：从“记一笔〞到“多账本〞，随手记系列产品的功能创新都在重新定义这个行业。随手科技还实行全员客服制，深入了解用户需求，每周一次产品迭代快速响应用户需求。3〕移动互联网与金融的有机结合：借助随手记系列产品构建的移动端理财流量入口，通过独立的第三方平台，丰富的金融产品，组合式风控和专业的大数据技术，为用户提供更贴近个性化的金融理财效劳。盈利模式：主要由渠道费用、金融产品合作，银行定制化产品，网络借贷交易撮合平台、与银行合作信用卡在线办卡以及提供其他基于个人的金融效劳构成。24014Q114Q214Q314Q415Q115Q2深圳市随手科技深圳市随手科技〔以下简称随手科技〕企业员工总数快速增长，企业数据显示，15Q2企业员工到达240人，环比增长41%，团队主要核心人员为技术人员，占比93%。环比增长率41%技术团队占93%414411来源：根据企业访谈及提供数据，艾瑞整理获得。核心产品：随手记随手记用户规模增速快，据企业数据显示，截止到15Q2，装机用户规模接近2亿；随手记理财产品业务涵盖货币型基金、股票型基金、混合型基金等产品，多达90种以上，企业数据显示，15Q2理财产品交易规模单季突破50亿元，环比增长75%。2021Q1-2021Q2随手记装机用户规模201510502021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2随手记装机用户规模〔千万〕2021Q3-2021Q2随手记理财产品业务发展情况10050014Q314Q4理财产品交易规模〔亿元〕15Q115Q2理财产品数量〔个〕424422核心产品：随手记作为随手记的核心业务，记账和理财社区主要以专业化差异化的记账效劳吸引用户产生持久粘性流量，流量产生后吸引大量金融产品提供方参与平台，形成网络外部性，完善生态增加盈利；产生的全息账户数据并提供营销、征信和信贷等效劳。随手记App业务模式剖析随手记App业务模式分析随手记理财非标资产理财货币型股票型债券型混合型基金理财社区记账记账管理工程管理成员管理账户管理分类管理预算管理记一笔账单导入现金银行卡投资账户虚拟账户统计分析434433，业务功能直接价值潜在价值理财社区为用户提供理财资讯提高平台的流量和用户粘记账管理更多元的用户服务，满性，增加用户弃用的机会足用户多种需求；专业成本。化服务增加用户粘性记账获取用户衣食住行数据结合获得用户金融和消费账户管理获得用户金融、投资等账户数据账户全息的数据资产，完成大数据积累。理财超市互联网金融的盈利性，流量数据资产变现增加跨边的网络外部性，搭建双边平台，满足用户商户金融产品交易需求。公益财务管理公益项目展示平台，让多账本战略的第一环，通捐款人与捐款项目直连，过对公益财务透明化管理公益善款募集渠道构建透明公益生态链02021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2绑定信用卡数量〔百万〕申请信用卡数量〔万〕来源：根据企业访谈及提供数据，艾瑞整理获得。核心产品：卡牛信用卡管家卡牛信用卡管家用户规模增速快，企业数据显示，截止到15Q2，卡牛装机用户突破6千万；卡牛信用卡业务开展迅猛，企业数据显示，15Q2绑卡数量已超5千万，环比增长38%，申请信用卡数量超85万，环比增长28%，合作银行涵盖多家主流商业银行。2021Q1-2021Q2卡牛装机用户规模105002021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q2卡牛装机用户规模〔千万〕2021Q1-2021Q2卡牛信用卡业务开展情444444况1005核心产品：卡牛信用卡管家2021年5月正式上线，通过自动解析银行短信、一键导入邮件账单等功能让用户能便捷地管理自己的银行卡，是目前唯一通过CFCA(中国金融认证中心)平安认证和CFCC(中国人民银行软件中心)网银级平安检测的信用卡管理APP。卡牛信用卡管家App业务模式剖析卡牛信用卡管家App业务模式分析卡牛信用卡管家金融效劳：信用卡还款个人征信查询账单解析财务分析消费趋势总流水信用贷款消费分析网银导入邮箱导入极速申请普通申请申请信用卡454455业务功能直接价值潜在价值账单解析利于用户便捷管理所有银行卡资产利于获得用户金融和消费账户的数据资产，完财务分析将日常消费进行自动分类，成大数据积累，并为用帮助用户明确不同类别支出户提供垂直化金融服务的占比，及总消费支出情况提供参考。信用贷款在线贷款申请，快速便捷构建用户与金融机构的办卡业务为不同类客户提供快速办理中介平台，成为金融机信用卡服务，满足信贷消费构获取优质用户渠道，需求同时也将更多金融服务金融服务在线征信可帮助用户全面了提供给平台上的用户，解个人信用状况；信用卡还实现双向互赢。款帮助用户快速还款挖财，成立于2021年6月，由杭州财米科技有限公司创办，定位于老百姓的资产管家。创业初期以个人财务管理与记账应用切入，现在已经开展成为一家涵盖管钱、赚钱、借钱、社区等全方位资产管理平台。企业数据显示：2021年上半年，挖财理财销售额已超过200亿元，其中购置金额最高的用户超过3500万元。典型案例二：挖财记账理财目标用户效劳464466内容竞争优势盈利模式核心是做用户的“管家〞，对用户账户进行跨平台管理，管理用户的个人资产1〕记账管钱：帮助用户记录日常收支状况，进而扩展至跨平台的资产管理效劳，并提供财务分析2〕理财效劳：提供丰富理财产品，且能够根据用户自身的情况为其提供个性化、定制化理财产品，实现理财收益最大化3〕借贷效劳：提供纯线上、快速放贷的信用贷款产品，满足用户资金需求。4〕社区效劳：国内最大最活泼的理财交流平台，尤其小白用户的财商交流和教育。“互联网+金融〞紧密结合，突出优势表现在：1〕互联网属性，自建系统，稳定性较强体验较好；2〕金融属性，丰富的金融产品，专业风控和大数据能力，可提供个性化、定制化产品，让用户享受更专业更私人的金融效劳。目前结合用户需求提供相应产品，收取一定费用。盈利模式主要由渠道费和金融服务费构成。金融效劳费指为用户进行收入构成分析、预算分析〔目前免费〕。企业根本经营情况及核心业务开展现状杭州财米科技企业数据显示：截止到2021Q2企业总员工人数到达500人，企业员工规模不断壮大。团队规模企业核心业务开展现状国内首个记账APP，2021年用户超过1亿。用户可随时通过文字、拍照、声音或设置自动读取账单记录个人收支状况，利用云端进行挖财记账理财申请贷款，获得全方位效劳。挖财宝挖财钱管家挖财信用卡管家网络借款平台。真正实现纯线上申请、数据模型审批、零人工干预的互联网借款平台。快贷数据备份和管理分析，还可购置理财产品及专业、平安、便捷的综合理财平台。用户可通过挖财宝购置稳盈理财、货币基金、股票型基金等多种理财产品。企业数据显示：上半年销售额超200亿，工程本息兑付率100%，零逾期。8月18日，挖财宝17个小时销售近10亿元。专业的个人资产管理助手。简约管理用户各个账户资产，清晰查看收支状况，并帮助用户有效管理信用卡账单。轻量级的“懒人〞理财App。专注于信用卡集成管理，并拥有全自动账单分析，智能还款提醒，信用卡还款等多种功能。国内最大、最活泼的理财交流平台。“财主〞们在这里交流各自的记账收获，总结自己的理财心得，点评现实的金融机构，挑选有口碑的理财产品。挖财社区474477挖财记账理财——核心业务模式价值分析挖财记账理财App是较早将互联网理财产品的售卖引入生活理财移动App行业的公司，由记账、效劳窗等提供平台高粘性高频流量，再由理财超市和贷款业务用自营和平台的模式提供流量变现渠道，同时记账和账户管理积累的数据为内外提供基于数据分析的增值效劳。挖财记账理财App业务模式分析484488业务功能直接价值潜在价值理财超市互联网金融的盈利性，流量数据资产变现增加跨边的网络外部性，搭建双边平台。满足客户商户金融产品交易需求贷款业务为不同类客户提供贷款服务，满足信贷需求社区提供理财经验分享、资讯提高平台的流量和用户粘性，增加用户弃用的机会成本。增值服务满足用户多元化需求，积累多维度数据记账专业化服务增加用户粘性记账及账户管理获取用户衣食住行数据；获得用户金融等账户数据获得用户金融和消费账户全息的数据资产，完成大数据积累。杭州恩牛网络技术旗下的移动互联网金融平台——51信用卡，全球首创一键式智能解析信用卡电子账单，实现了持卡人的信用卡管理和个人财务智能化。并且基于信用卡管理，衍生出信贷、理财以及生活资讯等各类金融效劳。典型案例三：51信用卡管家目标主要面向信用卡多卡用户客户群。非信用卡持卡人也可进行信用卡办理申请，以及用户享受其他各项信用卡以外的金融效劳。494499效劳内容竞争优势盈利模式1〕根底账单管理：通过智能解析信用卡电子账单，实现持卡人用卡信息管理和个人财务的智能化应用。2〕创新金融效劳：提供纯线上信用卡申请效劳，并以大数据挖掘为根底，为用户提供信贷、理财一站式金融效劳。3〕生活资讯效劳：有助于用户即时掌握信用卡优惠、征信、公积金等生活资讯，提高用户忠诚度。1〕纯线上操作，方便快捷；围绕信用卡业务，为用户提供线上办理信用卡、账单实时提醒、多渠道一键还款等效劳，纯线上操作，提高用户体验及满意度。2〕顶尖风控技术，确保用户信息平安。与中国金融认证中心CFCA达成效劳器托管协议，为用户打造顶尖平安保障。目前盈利模式以效劳费用为主，通过与银行合作信用卡在线办卡、作为网络借贷交易的撮合平台，收取效劳费用。未来随着创新金融业务开展，盈利空间将随之增大。企业根本经营情况及核心业务开展现状杭州恩牛网络技术企业员工数量呈现出快速增长的趋势，企业数据显示：15Q2到达260人，环比增长53%；企业核心团队为技术人员，Q2占比到达71%。260环比增长率53%技术团队占71%14Q114Q214Q314Q415Q115Q2公司总员工数〔人〕企业核心业务开展现状中国领先的移动信用卡管理效劳商，管理中国超过30%的活泼信用卡账单。截止15Q2，公司完成A、A＋、B、B+多轮融资，融资总金额超过1.3亿美金。投资方包括京东、小米、GGV、清流资本、SIG、新湖中宝。绑卡数量：企业数据显示，15Q2累计绑卡数量突破9000万张。交易规模：51信用卡旗下两款主要金融App均呈快速开展。以51信用卡管家的第三方合作信贷产品“瞬时贷〞为例，2021年即突破8亿规模。15年新App“51人品〞，是国内第一家实现风险定价的P2P平台。率先围绕通讯录、电商、微博等社交数据展开征信评估，基于大数据提供在线速贷业务，未来增长空间较大。交易规模：企业数据显示，15Q2第三方理财产品交易规模已突破9亿元；15年新推出的自营理财产品“人品宝〞，上线4个月撮合交易资金突破10亿元，6个月突破20亿元。50550051信用卡管家信用卡业务理财业务信贷业务51信用卡管家——核心业务模式价值分析51信用卡管家App主要是通过专业化垂直化效劳用户银行卡管理，同时提供多维度一站式的效劳，在数据和流量的根底上完成对于用户贷款、理财和办卡需求的挖掘，搭建双边的网络平台，完善由银行卡为中心的卡生态体系建设。51551151信用卡管家App业务模式分析业务功能直接价值潜在价值51借款平台满足客户不同需求，增加跨边的网络外51理财部性，搭建双边平台。提供销售渠道；自营互联网金融产品盈利51办卡挖掘数据资产形成产品产生盈利模式。信用卡管理满足用户信用卡管理需求提供专业化全方位卡服务提高流量和粘性，增加用户弃用机会成本。服务功能多元化一站式服务增加用户粘性，获取多维度数据获得用户银行卡和多维度的数据资产，完成大数据积累。行业概述1开展现状2用户研究3案例研究4开展趋势5生活理财行业产生聚集效应生活理财移动App行业的聚集效应表达在：1〕传统金融机构：发挥第三方平台渠道作用，结合平台积累的用户信用状况、财务状况等数据，为传统金融机构的金融效劳下沉提供数据支持和渠道，进一步促进普惠金融的开展。2〕用户类型：为个人用户、小微商户及中小型企业提供不同类型的记账理财管理，通过财务状况、风险偏好分析深度挖掘用户的金融需求，并为用户制定投资理财方案，让用户享受到专业化的金融服务。3〕地域：移动互联网的快速开展、智能终端的普及，有利于改善城镇及农村地区人们的生活状况。借助生活理财移动App平台，不仅能够帮助城镇及农村地区用户了解财务状况，因此获取的数据能够为他们的金融需求特别是借贷需求提供增信，有利于缓解融资困难问题，促进小微商户及个体农户的开展，加快普惠金融的开展。传统金融机构生活理财移动App用户地域535533专业财务管理&移动资产管理财务管理专业化

网址：生活理财移动App行业研究报告.ppt https://www.yuejiaxmz.com/news/view/43417

上一篇: 日常生活中理财5个好习惯助你省大

下一篇: 理财就是理生活pdf,txt电子

生活理财移动App行业研究报告.ppt

相关内容

随便看看

最新动态分享

热点动态分享

专题

推荐动态分享