【核心复盘】2月9日= 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:DS算力告急+...

股市投资需有耐心，短期盈利不作为唯一目标。 #生活技巧# #理财投资建议# #股市分析报告#

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉

消息筛选==》》》

1:DS算力告急+全球AI巨头开支涨

2:余预告3月亮相原生鸿蒙

3:微软官宣全面All-in智能体

4:2月26日小米AI眼镜发布

5:2月18日华为AI医疗论坛召开

6:川普：DS无威胁+美可受益

7:苹果机器人曝光高情商跳舞台灯

【板块拆解】

顺指数：ds+AI应用+算力租赁+机器人等

DeepSeek==》》》

浙江东方：4板,流通值116亿，浙江名字，换手预期

美格智能：5板,流通值69亿,封单第一

杭钢股份：3板,流通值99亿,封单第二

航锦科技：4板,流通值111亿,换手预期

备注：超预期，提前掉队熄火的阳光照明+南威软件没有A杀，最超预期的是竞业达反包涨停，板块阵眼每日互动5日线站稳则有利于行情持续

算力租赁==》》》

消息面→小作文算力1P租赁价目前5万/年，预期涨到8万/年。逻辑1是各个垂直细分行业公司做小模型推理，租用算力更方便。逻辑2是川普乱出牌导致外围的卡限制增多，国产算力顶上。叠加ds开始反复宕机卡机

拓维信息：3板,流通值204亿，

恒为科技：1板,流通值66亿，趋势为主

美利云：流通值52亿，三字系，趋势为主

云赛智联：流通值98亿，叠加杭州数据中心业务，趋势为主

其它：首都在线+顺网科技+中贝通信+真视通+润建股份等

云计算==》》》

消息面→云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，将ICT资源集中并形成共享的资源池，

SaaS提供商：金山办公+用友软件+汉得信息+泛微网络+福昕软件。

PaaS提供商：东方国信+思特奇+云赛智联+青云科技。

IaaS提供商：浪潮信息+网宿科技+优刻得+首都在线+光环新网+数据港

备注：这次炒作的最强分支。

AI应用==》》》

塞力医疗：1板,流通值13亿，可转债缺点，股性活跃

贝瑞基因：1板,流通值22亿，板块先锋

美年健康：1板,流通值154亿，趋势为主

其它：卫宁健康+久远银海+润达医疗+万达信息+金域医学等

备注：主要看港股医渡科技涨幅映射

机器人==》》》

卧龙电驱：1+1板,流通值233亿，突破历史前高

巨轮智能：流通值137亿，走趋势为主

鸣志电器：流通值122亿，走趋势为主

潜力轮动备选：柯力传感+中大力德+中坚科技+兆威机电+爱仕达+拓普集团+三花智控+长盛轴承+拓斯达+金发科技等

备注：市场资金预期机器人类似去年的低空飞车，缺点是领头羊太内卷有宽度没高度，前一天强势的次日震荡调整之后又反包上去。优点是当ds主线熄火分歧时，资金立马拉升机器人，每天反复轮动回流预期，长远看有点之前的新能源汽车超长期炒作轨迹

互金==》》》

个股：银之杰+中亦科技+安硕信息+赢时胜+汇金科技+高伟达+天利科技+天玑+兆日科技+宇信+指南针+同花顺+东方财富+财富趋势等，

备注：轮流值班，只适合按图形低吸

【高标拆解】

【7】智能体:新炬网络

【5】ds:美格智能

【4】ds:航锦科技+浙江东方

【3】ds:梦网科技+拓维信息+杭钢股份+浙数文化+东方材料+优刻得+青云科技，机器人：汇洲智能+精伦电子

【2】ds:海南华铁+莲华控股，比亚迪：联创电子+中原内配+万朗磁塑+通达电气，机器人：日发精机+世运电路，其它：雷柏科技+通达创智

总结:14板→10板→7板压制，3板DS霸屏

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【关于明天】

市场氛围==》》》

情绪→几天跌停排序：40家→29家→0家→7家→4家→12家→19家→18家→21家→20家→19家→38家→31家→0家→1家，开启情绪回暖期

信号1→题材规律=

小号强势板块高潮次日分歧冲高回落企稳低吸，隔天先手在回流时兑现。

如果分歧日的第二天再低吸可能成本价更低，但是上午回流拉升时无法卖出，因为上午回流透支下午容易跳水(盘中富贵过山车)。

大号强势板块也可以分歧日的第二天低吸，因为上午冲高回落下午可能再次回流，去年机器人板块有次1天回流3次。

总结：每个题材内部进化过程不断PK淘汰赛。

信号2→DeepSeek算力逻辑=

第一：火爆后越来越多外围用户，抢了海外AI龙头流量，国内14亿，全球81亿，多出来近70亿用户预期

第二：假设原先ds只做国内流量只需1台服务器，因外围用户爆增，需要新增7台服务器算力,600%空间，直接利好ds主供应商华为昇腾算力。

第三：ds春节开始反复宕机卡机，国产算力严重不足

信号3→大模型规律=

2023年ChatGPT火爆，诞生了无数软件硬件大牛股(中国科传+中国出版+上海电影+汉王+鸿博+剑桥+金桥+中际+新易盛等）

2024年3月Kimi火爆，诞生了软件硬件(掌阅+华策+润泽+亚康）

2024年11月字节+豆包+端侧火爆，诞生了软件硬件（利欧+广博+视觉+天娱+博创+麦格+光迅+兆易+润欣等）

2025年1月DeepSeek火爆远超Kimi和字节直追ChatGPT，

叠加春季行情，必将涌现大批量牛股

接下来→这波大方向看到3350-3408-3490点3个压力位，春季赚钱行情开启，指数分歧时踏空资金都会上车，情绪压制太久。

自12月23日以来近30个交易日，市场首次突破近2万亿大关，大盘区间震荡往上结构回调到3265-3284点都是正常调整，行情不会轻易结束，成交量大于1.5万亿以上则大胆干，布局佛系股的节点来了

明天思路：

1：DS+算力+机器人等

去弱择强 干为主 $拓维信息(SZ002261)$ $用友网络(SH600588)$ $卫宁健康(SZ300253)$

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