我国热管理行业下游及竞争情况： 新兴应用领域需求旺盛 相关企业加强海外布局
2024-03-05 11:08
一、行业定义
热管理是根据具体对象的要求，利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程，主要包括具体的对象，实现手段，热管理参数等。在我们日常生活中热管理随处可见，比如手机，电脑，汽车等领域。
二、热管理行业下游应用情况
（1）汽车市场
汽车热管理从系统端分可分为空调系统（冷媒路）和动力系统（水路），而按工况需求可分为制热和制冷。随着当前汽车的快速增长，当前搭载热泵系统的车型数量快速上升，数据显示，在2023年1-11月我国搭载热泵系统的车型达到401款，其中标配车型335款，选配车型66款。而随着市场的发展，我国新能源汽车热泵空调系统渗透率不断提高，在2023年1-9月我国新能源乘用车累计销售591.2万辆，其中标配热泵空调的车型销量约149.5万辆，新能源乘用车领域内热泵空调搭载率达到25.3%。
资料来源：观研天下整理
具体从企业来看，目前多数车企都开始全系标配热泵系统，比如说奔驰、蔚来、比亚迪、小鹏、特斯拉和吉利等，其中比亚迪热泵搭载搭载车型主要有e3.0平台（海豚/元plus/海豹等）标配，而插混车型也有搭载，都为标配，在2023年销量达到了158.9万辆。
部分车企热泵搭载情况
企业简称2023年销量（万辆）配置类型搭载车型奔驰1.0标配EQA/EQE SUV标配蔚来17.9标配全系车型已标配热泵技术（EC6/7,ES6/7/8,ET5/7等）比亚迪158.9标配e3.0平台（海豚/元plus/海豹等）标配，插混车型也有搭载小鹏13.6标配P5/P7/G6/G9标配，扶摇架构采用800V平台，标配热泵技术特斯拉94.8标配第四代热管理系统采用热泵+低压PTC方案吉利16.6标配/选配极氪001/009/X为标配，几何A/C/G6/M6、帝豪EV为选配上汽3.2标配/选配飞凡部分标配，上汽大通MAXUS 大家9标配选配均有丰田3.8标配纯电车型bZ品牌全系标配热泵技术（bZ3/4x）资料来源：公开资料、观研天下整理
（2）储能市场
随着我国对新能源和可再生能源的研究和开发，储能也成为当前的新兴产业，为此我国发布了一系列行业政策来推动储能行业发展。而在此背景下，我国储能行业市场规模快速增长，储能不断提升，到2022年我国电力储能项目的累计装机规模已经达到了59.8GW，而这也带动了储能温控需求量的增长，在2022年我国储能温控产品市场规模为389亿元，总销售额约为17.9亿元，同比增长了103%。
资料来源：观研天下整理
（3）数据中心市场
另外，数据中心这一朝阳产业对热管理需求也较为旺盛。随着数据中心下游应用领域云计算、人工智能、互联网等技术的快速发展，对数据中心规模和算力需求也在不断增长，在2022年，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架。而随着数据中心机架的增长，对散热需求也不断提升，预计到2023年我国液冷服务器市场规模将达到112亿元。
资料来源：观研天下整理
三、我国热管理行业企业情况
从企业来看，目前我国热管理行业企业主要有飞龙股份 (002536)、三花智控 (002050)、银轮股份 (002126)、拓普集团 (601689)和盾安环境 (002011)等。随着国内新能源行业的快速发展，我国本土热管理企业快速发展，与外资企业逐步拉近差距，同时部分企业也开始在海外近些了布局，比如说在2017年6月，三花智控在墨西哥工厂TXV生产线启动；2022年10月，三花墨西哥工业园（第二期）启动；同年在北美设立生产基地和技术中心，2018年11月，休斯顿研发中心成立。而在2019年建成三花亚威科波兰蒂黑工厂。
我国热管理行业上市企业情况
企业简称成立时间主营业务飞龙股份 (002536)2001-01-09公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售,主要包括传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等产品分类。三花智控 (002050)1994-09-10公司以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发,致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。银轮股份 (002126)1999-03-10公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线,专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品的研发、生产与销售。拓普集团 (601689)2004-04-22公司主营业务为汽车零部件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车 NVH 减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统共八大业务板块,主要客户包括国际国内智能电动车企和传统 OEM 车企等。盾安环境 (002011)2001-12-19公司主要业务包括制冷配件、制冷空调设备、新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售。资料来源：公司资料、观研天下整理
我国部分企业在热管理企业在海外布局情况
企业简称主营业务三花智控 (002050)2017年6月，三花智控在墨西哥工厂TXV生产线启动；2022年10月，三花墨西哥工业园（第二期）启动；同年在北美设立生产基地和技术中心，2018年11月，休斯顿研发中心成立。而在2019年建成三花亚威科波兰蒂黑工厂。银轮股份 (002126)2023年10月银轮股份在波兰新工厂顺利投产，首批HVAC产品开始生产发运交付拓普集团 (601689)2022年12月在拓普集团波兰工厂开始建设，2023年11月正式量产。资料来源：公司资料、观研天下整理（XD）
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