银行理财顾问岗位职责

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银行理财顾问岗位职责

职位简介:

银行理财顾问现已广泛流行于生活之中，是指能够为大众提供专业理财知识与提供理财规划方面的服务的人群。

银行理财顾问岗位职责/工作内容

岗位职责：
1.分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5.提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职要求：
1.大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；
2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；
4.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
5.乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
6.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
7.具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑；
8.具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

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