毛荟昀——私人银行财富管理实战专家

私人银行服务，全面财富管理 #生活技巧# #理财规划技巧# #财富传承#

【专家简介】：

私人银行财富管理实战专家：毛荟昀

Ø十年以上私人银行高净值客户服务及资产管理实战经验

Ø招商银行私人银行总行“高端&超高端自主获客”专题培训特邀专家顾问

Ø招商银行数家分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø民生银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø兴业银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø中宏保险百万圆桌顶尖会员“跃层拓圈有效社交”课题

Ø中信建投证券、国泰君安证券等数十余家证券公司财富管理“高客经营&资产配置”课题

Ø富国基金等数家公募基金公司“高客经营”课题

Ø永安期货等数家期货公司 “跃层拓圈高净值沙龙组织策划”课题

Ø中金财富“家族办公室&另类投资珠宝类”系列客户沙龙特邀财富投资专家顾问

Ø众多奢侈品牌，金茂集团等“高端生活方式”客户沙龙主讲专家

Ø数家高端企业主社群，二代传承社群主讲专家

Ø注册金融分析师 CFA二级通过

Ø曾任职招商银行上海分行私人银行部

Ø曾任职平安信托财富管理部

Ø曾任职UBS瑞银证券财富管理部

Ø曾任职创金合信公募基金机构部

Ø顶级奢侈品（私人游艇、高级珠宝）合伙创业经验

Ø曾获得“瑞士银行家”荣誉称号，管理资产过百亿

【专业背景】：

毛老师拥有十余年金融行业私人银行及财富投资管理工作经验，先后在招行私人银行，及大型金融机构财富部有着多年高净值客户营销实践及高层管理经验。同时兼有顶级奢侈品（私人游艇、高级珠宝）合伙人创业经验，是国内为数不多专注聚焦于超高净值客户领域，在银行、券商、信托多个领域拥有非常丰富从业经历且见解独到的金融行业超高端客户营销管理讲师。

毛老师非常熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。毛老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有非常深厚的心理学功底社交能力，可以从不用的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。曾组织客户参与欧洲游艇船东聚会、游艇顶级宴会、南极考察慈善活动，高端子女教育等。

毛老师曾经服务过的客户包括中大型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类及保险各类产品。

毛老师授课内容理论扎实、拥有海量案例储备和深厚的案例分析能力，授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能；拥有一线客户营销与服务实际操作水平，基于长期国内外客户服务经验，具备极其丰富的金融专业只是、辅导及卓越的现场沟通能力，课程好评度及课程复购率可达98%以上。

【主讲课程】：

《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交》

《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交之奢侈品谈资详解》

《跃层拓圈– 资源整合者的有效社交之高净值沙龙组织策划》

【课程特色】：

毛老师授课内容理论扎实、拥有海量案例储备和深厚的案例分析能力，授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能；拥有一线客户营销与服务实际操作水平，基于长期国内外客户服务经验，具备极其丰富的金融专业只是、辅导及卓越的现场沟通能力。

【服务过的客户但不仅限于】：

招商银行、工商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、宁波银行、中信建投证券、国泰君安证券、国信证券、富国基金、中宏保险、永安期货、中金财富、诺亚财富等。

【学员评价】：

毛老师不仅有超高净值客户的实战经验，更懂得大量社交攻略知识，能教会我们如何在10分钟之内不需要跟客户交流就能基本看出客户是什么类型，以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了，能大大提升我们跟客户的营销效率！

——私人银行客户经理

毛老师的课干货十足，实践性强。毛老师的课既有理论性的知识分解，更多的是实战中的案例解读。特别是社交类的课程，能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何有效社交。特别是对于超高净值客户的社交，以及一开始的关系管理，毛老师现身说法，让我们茅塞顿开。

——私人银行客户经理

【部分授课照片】：

网址：毛荟昀——私人银行财富管理实战专家 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/360380

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