2025年中国电力产业链深度剖析报告(含全景图谱解析)

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一、引言

电力，作为现代社会的血液，是推动经济社会发展的核心动力。近年来，随着全球能源转型的加速以及“双碳”目标的推进，中国电力行业正经历着深刻的变革。本报告将深度剖析2025年中国电力产业链，通过全景图谱解析，为从业者、投资者及政策制定者提供有价值的行业洞察。

二、电力产业链全景图谱解析

(一)上游环节：能源供应与设备制造

能源供应

电力产业链的上游主要包括煤炭、天然气等能源供应企业。尽管近年来新能源发电占比不断提升，但传统能源发电依然在电力供应中占据重要地位。以煤炭为例，它是目前中国火力发电的主要原料，煤炭企业的市场集中度不断提高，煤炭生产格局进一步向资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。

同时，随着全球对气候变化和环境保护的重视，清洁能源如风电、光伏设备制造商也在上游环节占据越来越重要的位置。这些企业致力于研发和生产更高效、更可靠的风电和光伏设备，为新能源发电提供坚实的技术支撑。

设备制造

电力设备制造是电力产业链上游的另一个重要组成部分。它主要包括电力一次设备和电力二次设备。一次设备如变压器、开关设备等，直接参与电能的传输和分配;二次设备如继电保护装置、自动化控制系统等，则对电力系统的运行进行监测、控制和保护。

近年来，随着智能电网、储能技术、微电网等新技术的发展和应用，电力设备制造行业的技术水平不断提升。企业纷纷加大研发投入，推出更加智能化、高效化的电力设备，以满足电力市场对高质量、高可靠性产品的需求。

(二)中游环节：发电、输电、配电、售电

发电

发电是电力产业链的核心环节之一。目前，中国发电类型主要包括火电、水电、风电、光伏发电等。其中，火电发电量占比逐年下降，而风电、光伏发电等非化石能源发电量占比逐年上升。

在发电领域，五大发电集团(国家能源集团、华能集团、大唐集团、华电集团、国家电投集团)和六小发电集团(国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能、中核)占据市场主导地位。这些企业拥有大规模的发电装机容量和先进的发电技术，通过实施煤电“三改联动”(即改造升级燃煤机组、推动煤电灵活性改造、实施煤电节能降碳改造)等措施，不断提高火电效率和环保性能，降低碳排放量。

同时，随着新能源发电的快速发展，越来越多的企业涌入风电、光伏发电等领域。这些企业通过技术创新和成本控制，不断提升竞争力，推动新能源发电装机容量的持续增长。

输电、配电

输电和配电是电力产业链中连接发电和用电的重要环节。国家电网、南方电网和蒙西电网是中国三大电网企业，负责全国范围内的电力传输与分配。这些企业拥有完善的电网设施和先进的调度技术，确保电力供应的稳定性和可靠性。

近年来，随着分布式新能源和电动汽车的快速发展，配电网面临着更大的挑战和机遇。配电网将向更加智能化、灵活化的方向发展，以满足大规模分布式新能源接入和电动汽车充电设施的需求。同时，储能技术的突破也将有效解决新能源发电的间歇性问题，提升电力系统的灵活性和稳定性。

售电

售电是电力产业链中的最后一个环节。售电公司主要分为传统售电公司和新兴售电公司两类。传统售电公司主要由电网企业转型而来，拥有稳定的客户群体和丰富的销售经验;新兴售电公司则依托互联网和大数据技术，提供更加灵活多样的电力销售和服务。

随着电力市场化改革的深入推进，售电市场竞争将日益激烈。售电公司需要通过提供个性化的服务、优化电力供应结构等方式来提升市场竞争力。

(三)下游环节：电力应用场景

电力产业链的下游是电力的应用场景，包括工业用电、商业用电、居民用电等。近年来，随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，电力消费需求持续增长。

在工业用电领域，随着工业化和信息化的不断推进，工业用电量呈现出快速增长的趋势。特别是在高端制造、电子信息、新能源等新兴产业领域，电力消费增长尤为明显。

在商业用电领域，随着城市化进程的加速和商业活动的繁荣，商业用电量也在稳步增长。特别是在大型商场、写字楼、酒店等商业设施中，电力消费占比较高。

在居民用电领域，随着居民生活水平的提升和家用电器的普及，居民用电量增长迅速。特别是在夏季高温和冬季寒冷期间，空调、暖气等大功率电器的使用使得居民用电负荷激增。

根据中研普华产业研究院发布《2025-2030年版电力行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》显示分析

三、电力行业市场现状

(一)市场规模持续增长

近年来，中国电力行业市场规模持续增长。数据显示，2023年我国电气机械和器材制造业营业收入已从2019年的6.54万亿元增长至11.01万亿元，年复合增长率为9.6%。同时，随着新能源发电的快速发展和电力市场化改革的深入推进，电力行业市场规模有望继续保持快速增长态势。

(二)新能源发电占比不断提升

在发电结构方面，新能源发电占比不断提升。根据国家能源局数据，截至2024年10月底，中国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%;风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。预计到2025年，新能源发电装机容量占比将进一步提高，推动电力生产结构不断优化。

(三)电力市场化改革深入推进

电力市场化改革是中国电力行业发展的重要方向。近年来，随着一系列电力市场化改革政策的出台和实施，电力市场体系不断完善，市场化电量逐步提升。2024年上半年，全国电力市场累计组织完成市场化交易电量14248.4亿千瓦时，同比增长7.7%，占全社会用电量的61.0%。未来，随着电力市场化改革的深入推进，电力市场竞争将更加激烈，电力交易机制、电价形成机制等也将不断完善和优化。

四、电力行业发展趋势

(一)绿色低碳转型加速

随着全球对气候变化和环境保护的重视，中国电力行业将加速向绿色低碳转型。新能源如风电、太阳能发电等将持续快速发展，成为电力新增装机的主体。预计到2025年，风电和光伏发电的新增装机容量将分别达到99GW和210GW。同时，水电和核电凭借其稳定的发电能力和高利用小时数，也将在电力供应中发挥重要作用。

(二)全国统一电力市场体系初步建成

根据国家规划，到2025年，全国统一电力市场体系将初步建成。这将促进国家市场与省(区、市)/区域市场的协同运行，实现电力中长期、现货、辅助服务市场的一体化设计和联合运营。现货市场建设将多点开花，初步建立反映实时电力供需的价格机制。随着越来越多省份的现货市场转入正式运行，现货交易品种将日趋丰富，交易频次将日渐增多。

(三)技术创新与产业升级加速

技术创新是推动电力行业发展的重要动力。未来，随着光伏技术、储能技术、智能电网技术等关键技术的不断突破和应用，电力行业将实现产业升级和高质量发展。新型储能技术作为支撑电力系统安全稳定运行的重要手段，将迎来快速发展。预计到2025年，中国新型储能累计装机规模将达到131.3GW。同时，电力行业将加快数智化转型步伐，通过大数据、云计算、人工智能等先进技术的应用，提升电力系统的智能化水平和运行效率。

(四)需求侧管理加强

为了促进电力供需平衡和提高电力利用效率，需求侧管理将进一步加强。通过实施智能电表、负荷控制、需求响应等措施，引导用户合理用电、节约用电。这将有助于缓解电力供需紧张局面，提高电力市场的稳定性和可靠性。

五、电力产业链重点企业分析

(一)上游环节重点企业

宝武集团

宝武集团是中国最大的钢铁企业之一，也是电力产业链上游的重要企业之一。它主要为电力行业提供优质的钢材产品，用于电力设备制造等领域。随着智能电网和新能源发电的快速发展，宝武集团将继续发挥其在钢材生产方面的优势，为电力产业链的发展提供有力支撑。

宁德时代

宁德时代是全球领先的储能电池供应商之一。在电力产业链上游环节，它主要为储能系统提供高性能的储能电池产品。随着新型储能技术的快速发展和储能市场规模的不断扩大，宁德时代将迎来更加广阔的发展空间。

(二)中游环节重点企业

国家电网

国家电网是中国最大的电网企业之一，负责全国范围内的电力传输与分配。它拥有完善的电网设施和先进的调度技术，确保电力供应的稳定性和可靠性。同时，国家电网还积极参与电力市场化改革和新能源发电项目的建设与运营，为电力产业链的发展做出了重要贡献。

国电南瑞

国电南瑞是中国能源电力及工业控制领域的领军企业之一。它深耕量测控制、数字融合、电力电子等技术领域，为能源电力、市政公用、节能环保等行业提供软硬件产品、整体解决方案和服务。在电力产业链中游环节，国电南瑞在智能电网、新能源发电控制等领域具有显著的技术优势和市场竞争力。

许继电气

许继电气是中国电力装备行业的领先企业之一。它聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务领域，产品广泛应用于电力系统各环节。在电力产业链中游环节，许继电气在智能变配电系统、直流输电系统等领域具有领先的技术实力和市场地位。

(三)下游环节重点企业

南方电网

南方电网是中国三大电网企业之一，负责南方五省区的电力传输与分配。它拥有完善的电网设施和先进的调度技术，确保电力供应的稳定性和可靠性。同时，南方电网还积极参与电力市场化改革和新能源发电项目的建设与运营，为电力产业链的发展做出了重要贡献。

(三)下游环节重点企业

南方电网

南方电网是中国三大电网企业之一，负责南方五省区的电力传输与分配。拥有完善的电网设施和先进的调度技术，确保电力供应的稳定性和可靠性。同时，南方电网还积极参与电力市场化改革和新能源发电项目的建设与运营。

六、总结与展望

中国电力产业链正经历着深刻的变革和发展。随着全球能源转型的加速和“双碳”目标的深入实施，中国电力行业正朝着绿色低碳、高效智能的方向发展。未来，中国电力行业将继续加强技术创新和产业升级，推动电力产业链上下游企业的协同发展。同时，中国电力行业还将积极参与全球能源治理和合作，为全球能源转型和可持续发展做出积极贡献。

对于从业者而言，把握中国电力行业的发展趋势和市场机遇至关重要。通过深度剖析电力产业链的现状和趋势，从业者可以更好地理解行业发展的规律和特点，为企业的战略规划和市场布局提供有力支撑。同时，从业者还应密切关注政策动态和市场变化，及时调整经营策略和业务模式，以应对市场挑战和机遇。

对于投资者而言，中国电力行业具有广阔的发展前景和投资价值。随着新能源发电的快速发展和电力市场化改革的深入推进，电力行业市场规模有望继续保持快速增长态势。投资者可以关注电力产业链上下游企业的投资机会，特别是具有技术创新能力和市场竞争力的龙头企业。同时，投资者还应关注电力市场的政策动态和市场变化，及时调整投资组合和风险管理策略。

展望未来，中国电力行业将迎来更加广阔的发展前景和机遇。我们期待着中国电力行业在绿色低碳、高效智能的道路上不断前行，为全球能源转型和可持续发展做出积极贡献。

如需获取更多关于电力行业的深入分析和投资建议，请查看中研普华产业研究院的《2025-2030年版电力行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》。

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