浙商喜报   浙商证券承销全国首单由银行创设信用保护凭证的非公开公司债券

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12月25日，由浙商证券独家主承销的泸州发展融资租赁有限公司（以下简称“泸州发展租赁”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所发行。此次债券发行规模为2.5亿元（信用保护凭证创设规模为2.3亿元），期限为3+2年，发行利率为3.5%。这一债券不仅是全国首单由银行创设信用保护凭证的非公开公司债券（CDS），也是2024年西部地区同评级租赁公司的首单公司债券。

本次债券的承销商为浙商证券，信用保护凭证由成都银行创设。“公司债券+银行信用保护凭证”这一创新综合融资工具的落地，标志着资本市场在融资工具创新方面取得了新的突破。作为全国首单银行创设信用保护凭证的非公开公司债券，此次发行不仅为公司债券与信用保护凭证的结合发行探索了新的路径，也积累了宝贵的经验。

浙商证券投行团队在本次债券发行过程中，充分发挥了自身的专业优势和创新精神，成功推动了这一创新融资工具的市场落地。未来，浙商证券投行将继续坚守金融服务实体经济的初心与使命，以特色金融创新等多种方式，持续为国家高质量发展提供新动力，为推进中国式现代化作出新的贡献。

(浙商证券)

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